新華網(wǎng)北京９月２８日電（中國證券報記者嘉木）中國石化（６０００２８）２８日公告，公司計劃總共發(fā)債５００億元，以支持包括川氣東送工程在內(nèi)的若干重點工程的建設(shè)。這是公司４月１７日在境外公開發(fā)售總額為１１７億港幣零息可轉(zhuǎn)換債券后再次大規(guī)模發(fā)債。 
    此次發(fā)債５００億元包括不超過３００億元的分離 
交易可轉(zhuǎn)換公司債券和２００億元的２００７年中國石化川氣東送工程公司債券。 
    公司計劃發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣３００億元，即發(fā)行不超過３億張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權(quán)證。 
    這個分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為在上海證券交易所開立人民幣普通股（Ａ股）股東賬戶的機構(gòu)投資者以及社會公眾投資者，原股東享有優(yōu)先認購權(quán)。 
    公告稱，向原Ａ股股東優(yōu)先配售的比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的６０％。余額及原股東放棄部分將根據(jù)市場情況向合格投資者發(fā)行。 
    公告指出，如果本次發(fā)行所募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被證監(jiān)會認定為改變募集資金用途，債券持有人擁有一次以面值加上當期應(yīng)計利息的價格向公司回售債券的權(quán)利。 
    此次發(fā)行所附認股權(quán)證行權(quán)比例為２：１，即每兩份認股權(quán)證代表認購一股公司發(fā)行的Ａ股股票的權(quán)利。 
    認股權(quán)證的行權(quán)價格將不低于發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債《募集說明書》公告前２０個交易日公司Ａ股股票均價、前１個交易日公司Ａ股股票均價、前２０個交易日公司Ｈ股股票均價和前１個交易日公司Ｈ股股票均價。 
    發(fā)行債券部分的募集資金將用于川氣東送工程、天津１００萬噸／年乙烯項目、鎮(zhèn)海１００萬噸／年乙烯項目及償還銀行貸款；發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金擬用于天津１００萬噸／年乙烯項目、鎮(zhèn)海１００萬噸／年乙烯項目、武漢乙烯項目、勝利油田重點產(chǎn)能建設(shè)項目以及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設(shè)項目。 
    董事會同時同意公司在２００６年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)行總額不超過２００億元人民幣的境內(nèi)公司債券，并同意本期公司債券的發(fā)行規(guī)模為２００億元。 
    該公司債券包括一個１０年期固定利率品種，計劃發(fā)行規(guī)模１００億元，以及５年期固定利率品種，發(fā)行規(guī)模也為１００億元。債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)合格機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在全國銀行間債券市場交易流通；本期債券募集資金全部用于川氣東送工程。 
    川氣東送工程是國家“十一五”重大工程，２００７年４月，國務(wù)院批準川氣東送工程。該工程主要包括三大部分，即普光氣田開發(fā)、天然氣凈化廠建設(shè)、川氣東送管道建設(shè)。該項目計劃總投資約人民幣６２７億元。