
圖:2006-2007年國內主要城市建筑鋼材價格走勢圖
11月份國內建筑鋼材整體需求表現依然旺盛,截至月末,全國24個主要城市6.5mm普線平均市場價格在4116元/噸,較10月末上漲343元/噸;6.5mm高線平均價格在4383元/噸,較10月末上漲381元/噸;20mm螺紋鋼平均市場價格在4421元/噸,較10月末上漲380元/噸。
具體分地區看:上海地區本月在成交良好,經銷商持續封盤的帶動下,售價持續大幅上漲;同時外省資源補充有限,庫存總量偏低對價格的上漲也起到一定的推動作用;截至月末,主導鋼廠6.5mm高線和16-25mm螺紋鋼主流價格分別在4440元/噸和4370元/噸,分別較11月末上漲390元/噸和430元/噸。
廣州地區11月份線材由于主導鋼廠資源投放有限,加之周邊地區小廠價格上漲明顯,推動本月售價大幅飆升,截至月末,主導鋼廠6.5mm高線較10月末上漲580元/噸;螺紋鋼在主導鋼廠指導價格上調以及華北五廠價格大幅上漲的帶動下,售價相應上漲280元/噸。
北京地區受唐山電力事故影響,11月份新增資源有限,售價持續上漲;而在華北五廠12月份指導價格明朗后,售價再度大幅攀升;截至月末,主導鋼廠6.5mm高線和16-25mm螺紋鋼主流價格分別在4420元/噸和4390元/噸,分別較11月末上漲550元/噸和470元/噸。
重慶地區11月份以來主導鋼廠受鋼坯資源緊張制約,主導鋼廠市場投放量一直非常有限;由于資源短缺,市場信心充足,在鋼廠執行價格不斷上調的帶動下,售價持續上漲;截至月末,主導鋼廠6.5mm高線和16-25mm螺紋鋼售價分別在4460元/噸和4500元/噸,分別較10月份上漲460元/噸和300元/噸。
在大盤全面上漲的帶動下,11月份西安市場線材螺紋整體大幅上漲300-450元/噸不等;如圖。
一、10月份中國建筑鋼材產量情況
截至10月末,國內粗鋼、鋼材累計產量分別在40851.84萬噸和46656.39萬噸,分別較去年同期增長18.1%和23.5%;其中鋼筋、線材累計產量分別在8322.1萬噸和6711.35萬噸,較去年同期分別增長16.9%和15.7%,其中螺紋鋼增速較06年加快0.3個百分點,線材下降2.6個百分點。
就10月單月看,鋼材、建筑鋼材的生產增速均有不同程度的下降;其中粗鋼、鋼材產量分別在4292.2萬噸和4907.88萬噸,分別較去年同期增長13.5%和17%;日均產量分別在138.45萬噸和158.31萬噸,較9月份環比分別下降2.75%和2.25%;建筑鋼材方面,10月份鋼筋、線材產量分別在870.69萬噸和693.89萬噸,分別較去年同期增長14.8%和10.9%,日均產量分別在28.08萬噸和22.38萬噸,環比分別下降0.20%和3.54%。
三、10月份中國建筑鋼材表觀消費變化
(一)、10月份線材凈出口量繼續下降螺紋略有回升
據海關統計數據顯示,截至10月末,鋼材累計出口量在5376.14萬噸,較去年同期增長63.72%;累計進口量在1418.84萬噸,較去年同期下降8.65%。建筑鋼材方面,截至10月末,鋼筋累計出口量在551.85萬噸,較去年同期增長106.36%,累計進口量在4.30萬噸,較去年同期下降20.5%;線材累計出口量在551.74萬噸,較去年同期增長27.02%,累計進口量在52.82萬噸,較去年同期下降8.87%。
就10月單月看,鋼材、線材凈出口量均繼續下降,螺紋略有回升;其中鋼材出口量423.93萬噸,較9月份環比下降20.13萬噸,進口量在121萬噸,環比下降21.86萬噸,凈出口量下降1.73萬噸;建筑鋼材方面,線材出口量在29.20萬噸,環比下降1.32萬噸,進口量在4.05萬噸,環比下降0.57萬噸;螺紋鋼出口量在28.26萬噸,環比增加7.94萬噸,進口量在0.18萬噸,環比下降0.21萬噸。
對于后期鋼材出口,據市場消息稱,國家將再出臺新的鋼材出口關稅政策,其中鋼坯出口關稅在25%,長材15%,焊管15%,執行時間明年1月1日;另外隨著人民幣的不斷升值以及貿易摩擦的劇增,后期中國鋼材出口形勢愈加嚴峻;同時國內市場價格的不斷走高也減弱了部分出口商的出口積極性。
(二)、10月份線材、螺紋鋼表觀消費量的變化分析:
截至10月末,國內線材累計表觀消費量在6212.42萬噸,較去年同期增長14.53%,螺紋鋼累計表觀消費量在7774.54萬噸,較去年同期增長13.38%,其中線材表觀消費較9月份下降0.06個百分點,螺紋表觀消費增加0.37個百分點。
(三)、國內主要市場庫存變化情況
07年以來,全國建筑鋼材社會庫存在經歷春節長期的積累后,市場庫存達到本年底最高點,隨后在國內鋼廠資源供應偏緊、市場需求旺盛的帶動下,庫存持續下降,總庫存水平持續低于正常庫存量。
四、12月份中國建筑鋼材市場展望
2007年在政府采取有力宏觀調控措施的情況下,國內關停、淘汰落后鋼鐵產能工作取得階段性進展,但離政府預期還有一定的差距,預計后期節能減排、淘汰落后的力度將進一步加劇,其中涉及多數小高爐、小煉鋼的停產,對抑制建筑鋼材產能釋放將產生積極影響;但最終決定后期建筑鋼材市場總體走勢的主要是供需基本面,而國內、國際宏觀環境、原材料等因素則依然是影響建筑鋼材市場走勢的主要因素;具體利弊因素如下:
(一)、08年國內、國際經濟依舊保持高速增長;
據統計數據顯示,今年前三季度我國GDP同比增長11.5%,較去年同期加快0.7個百分點,但第三季度增長已經出現放慢或趨緩的態勢;對于08年的經濟形勢,部分研究機構預測,中國GDP預期將增長9.5%,雖較07年有一定的回落,但仍維持在高位運行。
另外,受能源價格大幅提升所拖累,08年全球經濟有放緩趨勢,據IMF國際貨幣基金組織預測,07年、08年全球經濟預計將分別增長5.2%和4.8%,均低于06年的5.4%;但其中中東、獨聯體地區經濟依然保持高速增長,07、08年中東地區經濟增長預期均在5.9%。總體而言,08年世界經濟除美國、歐洲等發達經濟體有衰退跡象外,其他新興發展中國家仍將保持良好態勢。
(二)、基礎建設、房地產等投資將保持高速增長;
據統計局最新數據顯示:截至到10月份,我國城鎮固定資產投資同比增長26.9%,其中房地產投資19192億元,增長31.4%;從施工和新開工項目情況看,截止到10月底,城鎮50萬元以上施工項目累計282512個,同比增加33643個;施工項目計劃總投資230757億元,同比增長18.7%;新開工項目191086個,同比增加22518個;新開工項目計劃總投資66704億元,同比增長26.5%。據以上數據顯示,目前國內投資以及新開工項目增速仍然偏高;同時據相關分析顯示:今年前10個月固定投資增長主要來自于高耗能的第一產業以及房地產,且地方政策的投資熱情明顯高于中央直接投資。
但考慮到前期宏觀調控實施后的效果存在一定的滯后性,預期08年國內固定資產投資增速將出現下降,但預期下調后的增速仍高于建筑鋼材表觀消費的增速,對明年建筑鋼材市場走勢仍將起到有力的拉動作用。另近日國務院總理溫家寶在新加坡訪問時表示:08年我國將加大廉租房以及經濟適用房的建設力度,房地產建設投資仍將處于高位運行。
(三)、原材料價位將維持高位運行;
隨著海運費價格的上漲,07年中國進口鐵礦石價格大幅飆升;而國內礦由于產量增速下降,售價也出現明顯上漲;08年國際鐵礦石談判現已拉開帷幕,據部分咨詢機構表示,08財年鐵礦石合約價格有可能在07年基礎上上漲50%,這也預示著明年鐵礦石價位將繼續維持高位。同時據近期宏觀信息顯示,08年政府在節能減排、淘汰落后方面實施力度將進一步加大;另外,受08年北京奧運會影響,北京周邊不少鋼廠的鐵前工序將被迫停止;鋼坯資源高位運行以及資源緊張也將成為必然趨勢。
(四)、08年建筑鋼材表觀消費量有望保持低速增長;
建筑鋼材作為低附加值鋼材品種,近兩年來新增產能釋放相對有限;同時不少大中型鋼廠已逐步將建筑鋼材產能向板材方面轉移,建筑鋼材產量近兩年逐步縮減;另外受原材料高位運行影響,后期中小型調坯軋鋼廠產能也將受到一定的制約;總體而言,08年建筑鋼材產量將繼續保持低速增長。
凈出口方面,據市場消息稱,08年鋼材出口加稅力度將進一步加大,其中鋼坯征稅25%,板材稅率不變,長材征稅15%;就長材而言,在中東、獨聯體等地區基建需求旺盛的帶動下,08年中國長材出口形勢仍然樂觀;綜上,預期08年建筑鋼材表觀消費量將保持低速增長態勢。
(五)、鋼材運營成本上升;
為抑制資金流動性過剩,今年以來央行連續9次上調存款準備金,5次加息,導致目前鋼材市場貸款壓力逐步加大,且資金成本明顯上升;這一運營成本的上升對建筑鋼材底部價位的上漲也產生了一定的影響。
綜上預期12月份全國建筑鋼材市場將保持高位穩健運行,上漲幅度有限。
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