國際物流巨頭逐鹿中國市場(chǎng)
11月26日，一直備受行業(yè)矚目的物流巨頭DHL（中外運(yùn)敦豪）北亞樞紐的定址終于正式揭曉，上海浦東機(jī)場(chǎng)擊敗此前盛傳的“情敵”——韓國仁川機(jī)場(chǎng)，成為最后贏家。建成后，其將成為繼香港、新加坡之后DHL在亞洲的第3個(gè)樞紐。
此前的4月12日，美國UPS（聯(lián)合包裹）和上海機(jī)場(chǎng)集團(tuán)在上海正式簽署協(xié)議，UPS將在上海浦東國際機(jī)場(chǎng)建立UPS國際航空轉(zhuǎn)運(yùn)中心，并計(jì)劃于2008年正式運(yùn)營。
而早在2005年，美國FedEx（聯(lián)邦快遞）就在位于中國華南地區(qū)的廣州白云國際機(jī)場(chǎng)建立其新的亞太區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。這一投資1.5億美元、規(guī)模居亞太地區(qū)之冠的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，將在2008年年底起開始承擔(dān)并擴(kuò)大聯(lián)邦快遞公司目前設(shè)在菲律賓的亞太區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心業(yè)務(wù)。今年3月，其又宣布將中國國內(nèi)快件轉(zhuǎn)運(yùn)中心放在杭州蕭山機(jī)場(chǎng)。
2006年3月22日，TNT（荷蘭天地物流）正式啟用其位于上海外高橋保稅區(qū)、總投資100萬歐元的中國首個(gè)專業(yè)醫(yī)療行業(yè)物流設(shè)施——生命科學(xué)專用中央轉(zhuǎn)運(yùn)中心。下一步，TNT還將考慮在北京、廣州等大型城市設(shè)立中國國內(nèi)二三級(jí)生命科學(xué)區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)中心。
DHL、UPS、FedEx、TNT，這些跨國物流巨頭紛紛將亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心或?qū)Ｓ棉D(zhuǎn)運(yùn)中心落戶中國，也意味著巨頭們?cè)谥袊慕侵饘⒏蛹ち摇?
三大亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心
DHL樞紐耗資1.75億美元，是其迄今為止在華最大的單筆投資，預(yù)計(jì)將于2010年建成，建成后其年貨物處理量將平均增長(zhǎng)24%。
DHL表示，最終將北亞樞紐定位于浦東，第一是看中浦東機(jī)場(chǎng)的輻射能力，直接背靠長(zhǎng)三角這一中國目前發(fā)展最快、總量規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)板塊；其二是可與已建成的香港中亞樞紐形成互補(bǔ)，吸引整個(gè)亞洲地區(qū)的流量；其三是上海機(jī)場(chǎng)2小時(shí)飛行圈的航空資源相當(dāng)豐富，包括日本、韓國的大部分地區(qū)都位于上海機(jī)場(chǎng)2小時(shí)飛行圈內(nèi)，可以提供這些地區(qū)的貨流中轉(zhuǎn)，并縮短服務(wù)時(shí)間。
DHL北亞樞紐定位于DHL全球快件網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，業(yè)務(wù)范圍將覆蓋中國、日本、韓國、印度、新加坡等地。而UPS轉(zhuǎn)運(yùn)中心，則定位于洲際轉(zhuǎn)運(yùn)中心，既擁有直達(dá)美洲和歐洲的洲際航班，同時(shí)，通過區(qū)域國際航班連接日本、韓國，并且經(jīng)由菲律賓克拉克亞洲轉(zhuǎn)運(yùn)中心承接亞洲其他國家和地區(qū)。
聯(lián)邦快遞公司主席兼總裁及行政總裁施偉德表示,廣州白云機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心計(jì)劃通過繼續(xù)投資擴(kuò)展公司目前的領(lǐng)導(dǎo)地位。
據(jù)介紹,聯(lián)邦快遞對(duì)這個(gè)位于廣州的新轉(zhuǎn)運(yùn)中心注入的投資額達(dá)到1.5億美元,建筑面積達(dá)到8.2萬平方米,占地63公頃。建成投入使用后,該中心初期將提供1200個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì),其包裹分揀能力將可以達(dá)到每小時(shí)2.4萬件。在新轉(zhuǎn)運(yùn)中心規(guī)劃過程中,聯(lián)邦快遞考慮了多種因素,并進(jìn)行了一系列詳盡的可行性研究,包括對(duì)未來30年亞洲和全球范圍內(nèi)制造業(yè)及貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。
北亞樞紐的戰(zhàn)略要義
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，由于上海、廣州“物流橋頭堡”作用明顯，使得國際巨頭不得不將區(qū)域中心落戶中國甚至選擇貼身競(jìng)爭(zhēng)，但會(huì)在具體的業(yè)務(wù)方向上有所側(cè)重。
轉(zhuǎn)運(yùn)中心（HUB）的概念，即貨運(yùn)航空公司中轉(zhuǎn)大量貨物的樞紐，其意義在于：通過樞紐對(duì)自身航線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合，從而降低成本、提高效率。如DHL北亞樞紐工程明年動(dòng)工，預(yù)計(jì)2010年8月完工。投運(yùn)后該樞紐的最高分揀能力，將達(dá)到每小時(shí)2萬件包裹及2萬件文件。對(duì)中國貨物的吸納和向世界的輻射作用都大大加強(qiáng)了。
“北亞樞紐將集合位于中國香港、泰國曼谷、韓國仁川、新加坡、澳大利亞悉尼的樞紐，從而把遍布亞太地區(qū)的50個(gè)DHL口岸緊密地聯(lián)系在一起，構(gòu)成DHL貫穿亞洲及太平洋地區(qū)的戰(zhàn)略版圖。”DHL大中華地區(qū)總裁許克威說。更重大的戰(zhàn)略在于，其建成后，還可連接以德國為樞紐的歐洲網(wǎng)絡(luò)和以美國為樞紐的北美網(wǎng)絡(luò)。
上海海事大學(xué)物流研究中心副主任、第三方物流研究所所長(zhǎng)駱溫平表示，中國的貨量越來越大，而上海又是亞洲地區(qū)的樞紐港，我國40%左右的國際快遞都在上海。中信建投證券有限公司分析師李磊表示，為避免過度競(jìng)爭(zhēng)，兩者會(huì)選擇不同的業(yè)務(wù)方向和競(jìng)爭(zhēng)策略：DHL以歐洲線為主，UPS則以美洲為主。
事實(shí)上，四大巨頭既無法避免直接競(jìng)爭(zhēng)，也在盡力選擇差異化競(jìng)爭(zhēng)。光大證券分析師李軍指出，轉(zhuǎn)運(yùn)中心的建立可以看出國際快遞公司必爭(zhēng)中國的決心，這會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。以四大巨頭為主的外資快遞公司目前已占我國國際快遞的90%。DHL仍是第一，但未來份額會(huì)稍有下降，UPS、FedEx還會(huì)有所上升。TNT則選擇了一條更加不同的發(fā)展路徑（主攻陸路運(yùn)輸）。
助推國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展
加上此前在香港機(jī)場(chǎng)宣布提早擴(kuò)建的樞紐工程，DHL,這家世界五百強(qiáng)排名第57位的物流集成商已確立了在長(zhǎng)三角和珠三角兩個(gè)中國最重要經(jīng)濟(jì)腹地的“門戶”布局。
此舉也揭示出，DHL、FedEx、UPS等行業(yè)巨頭與中國機(jī)場(chǎng)的默契基礎(chǔ)在于：亞洲貨運(yùn)量飛速增長(zhǎng)，物流集成商需要盡快“圈地”，優(yōu)化其多樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)體系以服務(wù)全球網(wǎng)絡(luò)。此外，建立樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心更為重要的意義還在于改善制造業(yè)供應(yīng)鏈，助推腹地乃至國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
DHL方面稱，此次投資1.75億美元北亞樞紐，其信心來源于加入WTO后，中國作為貿(mào)易大國在世界經(jīng)濟(jì)中的重要地位和戰(zhàn)略意義。世界知名管理分析機(jī)構(gòu)EIU在一份關(guān)于亞洲地區(qū)跨境貿(mào)易往來的趨勢(shì)研究報(bào)告中，肯定了中國在亞洲貿(mào)易區(qū)以及作為北美和歐洲出口國的重要性。
EIU還特別指出，長(zhǎng)三角地區(qū)作為世界第六大城市群，是中國目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快、經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟(jì)板塊，對(duì)推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展發(fā)揮著越來越重要的作用。
與此相關(guān)，DHL還先于2006年做出重要決定：比原計(jì)劃提早6年，擴(kuò)建其在香港的轉(zhuǎn)運(yùn)中心。因?yàn)槠渲苯痈?jìng)爭(zhēng)者、全球物流快遞另一巨頭——聯(lián)邦快遞(FedEx)的亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心將于2008年在廣州白云機(jī)場(chǎng)啟用，而廣州和香港機(jī)場(chǎng)輻射核心都是珠三角地區(qū)。
而聯(lián)邦快遞亞太區(qū)總裁簡(jiǎn)力行也相信：“這一新的亞太區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心將對(duì)中國華南地區(qū)和全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有積極的促進(jìn)作用。就當(dāng)?shù)囟?優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)時(shí)的航空速遞服務(wù)將吸引許多高附加值行業(yè)的投資。這些企業(yè)需要快捷、可靠和覆蓋全球網(wǎng)絡(luò)的服務(wù),這正是聯(lián)邦快遞所能提供的。”
一項(xiàng)由中國發(fā)展研究委員會(huì)和美國坎貝爾-希爾航空組織共同完成的研究顯示,到2010年,聯(lián)邦快遞位于廣州的轉(zhuǎn)運(yùn)中心估計(jì)將為中國經(jīng)濟(jì)帶來110億美元的直接產(chǎn)出,而這一數(shù)字將于2020年升至630億美元,其中很大部分來自工業(yè)化發(fā)展。
內(nèi)資物流企業(yè)的壓力
DHL董事、總經(jīng)理吳東明表示，各巨頭搶灘中國的同時(shí)，會(huì)給區(qū)內(nèi)帶來更多的業(yè)務(wù)量，與國內(nèi)物流的競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。
他表示，快遞企業(yè)的發(fā)展主要依靠網(wǎng)絡(luò)，但目前國內(nèi)民營企業(yè)主要還是規(guī)模小，不少網(wǎng)絡(luò)只是各據(jù)一方，無法形成全國性影響。要搭建全國性網(wǎng)絡(luò)有很多種方法，比如自建網(wǎng)絡(luò)，這需要較長(zhǎng)時(shí)間；又或者并購，但這需要強(qiáng)大的資金，上市無疑是很好的籌集資金的渠道。但上市還要取決于很多因素，而國內(nèi)快遞企業(yè)總體來說規(guī)模還比較小，經(jīng)營管理能力還有待提高。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，上市對(duì)促進(jìn)快遞企業(yè)健康發(fā)展無疑是很好的路子，但要短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)恐怕很有壓力。
“外資巨頭更具差異化的競(jìng)爭(zhēng)使本土物流企業(yè)處于明顯的劣勢(shì)。在國際快遞領(lǐng)域，郵政EMS等國有物流企業(yè)的市場(chǎng)份額較為有限，民營快遞企業(yè)幾乎未涉足這一業(yè)務(wù)，因此，受沖擊不大。而中國郵政以及一些國內(nèi)物流企業(yè)的市場(chǎng)份額將受到影響。”光大證券分析師李軍這樣說。
而造成中國郵政業(yè)務(wù)萎縮的主要原因在于沒有全球網(wǎng)絡(luò)和自有貨機(jī)。使用航空公司的飛機(jī)運(yùn)輸，到達(dá)國外后還要用別人的網(wǎng)絡(luò)，這令國際快遞業(yè)務(wù)無法做到快捷、及時(shí)。
同時(shí)，從事國際航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的國內(nèi)航空公司也同時(shí)感到了壓力。中信建投證券有限公司分析師認(rèn)為，轉(zhuǎn)運(yùn)中心建立、運(yùn)力投放加強(qiáng)，使民航運(yùn)輸受到的挑戰(zhàn)更大，競(jìng)爭(zhēng)也更趨于激烈。隨著2011年航空貨運(yùn)市場(chǎng)對(duì)美完全開放，中國航空公司自己的貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展前景讓人難以樂觀。（鄭義）（綜合新華社、《上海證券報(bào)》報(bào)道）
