叉車主要應(yīng)用于工礦企業(yè)、港口碼頭、機場、建筑施工、商業(yè)、倉儲行業(yè)的裝卸及短距離搬運作業(yè)，還可以進(jìn)入船艙和集裝箱內(nèi)進(jìn)行裝卸作業(yè)。近兩年港口運輸業(yè)、物流倉儲業(yè)的發(fā)展對叉車需求量大幅增長，未來國內(nèi)叉車行業(yè)還將隨著物流業(yè)的興起而蓬勃發(fā)展。

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物流設(shè)備在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用越來越明顯，叉車普及率將越來越高。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的物流產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，這幾年，我國促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)軌的政策決定了發(fā)展現(xiàn)代物流是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇，加上市場自身存在的巨大潛力，和不斷改善的軟硬件環(huán)境，未來中國物流業(yè)的騰飛將指日可待。

（一）社會物流需求高速增長

04年我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長9.5%，規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值增長31.2%；全社會固定資產(chǎn)投資增長25.8%，進(jìn)出口貿(mào)易增長35.7%，推動了社會物流需求的高速增長。據(jù)中國物流信息中心統(tǒng)計，04年全社會物流總額達(dá)38.4萬億元，同比增長29.9%，增幅比上年同期高2.9個百分點，為最近10年最快的一年，進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快，社會物流需求增長加速，2004年物流總額比2001年增長了一倍。物流總值的高速增長表明經(jīng)濟(jì)增長對物流的需求量越來越大，對物流的依存度也越來越高（見圖5）。

 

（二）社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對物流的依存度加大

04年GDP總量與物流總額相比的物流系數(shù)為2.8，表明我國每單位GDP產(chǎn)出需要2.8個單位的物流總額支持，這一系數(shù)明顯高于“八五”時期的平均值1.6和“九五”時期的平均值1.7的水平（見表3）。GDP總量與物流總額相比的物流系數(shù)的不斷增大的趨勢說明社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對物流的依存度不斷加大。

表3：1991-2004年單位GDP物流需求系數(shù)

年份	系數(shù)
1991	1.4
1992	1.5
1993	1.6
1994	1.7
1995	1.7
1996	1.6
1997	1.7
1998	1.6
1999	1.7
2000	1.9
2001	2.0
2002	2.3
2003	2.5
2004	2.8

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、招商證券

（三）物流用固定資產(chǎn)投資加速，物流基礎(chǔ)條件繼續(xù)改善

進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快，社會對物流需求增長加速，從而物流用固定資產(chǎn)投資不斷加速：2004年，國內(nèi)物流相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為7283億元，同比增長24.3%，增幅比2003年提高13個百分點，也是2000年以來增幅最高的一年（見表4）。

表4：1992-2004年物流用投資增長率

年份	物流用投資增長率（%）
1992	81.80%
1993	65.50%
1994	42.00%
1995	12.90%
1996	17.20%
1997	17.10%
1998	43.70%
1999	3.90%
2000	0.60%
2001	11.30%
2002	15.10%
2003	11.30%
2004	24.30%

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、招商證券

（四）物流總費用占GDP的比例呈現(xiàn)下降趨勢

國際物流界通常將社會物流總費用與GDP的比例作為衡量一個國家物流發(fā)展水平的標(biāo)志，2004年我國物流總費用與GDP的比例為21.3%，比03年降低0.1個百分點，比1991年降低2.7個百分點，社會物流總費用與GDP的比例呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢（圖6）。在物流需求規(guī)模增長明顯快于GDP增長的情況下（見圖7），這一比例逐漸降低的趨勢，表明我國物流業(yè)的運行質(zhì)量有所提高，意味著社會物流直接經(jīng)濟(jì)效益在不斷增加，以2004年為例，我國物流成本每降低1個百分點，就可以增加1300億元左右的社會經(jīng)濟(jì)效益。

（五）物流成本仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，發(fā)展空間巨大

物流業(yè)的發(fā)展水平成為綜合國力的重要標(biāo)志，在國際上，發(fā)達(dá)地區(qū)的市場經(jīng)濟(jì)國家，物流成本占GDP的比重在10%左右。我國同歐美發(fā)達(dá)國家相比，物流總費用與GDP的比例要高出10個百分點以上（見圖8），我國物流成本比發(fā)達(dá)國家高一倍多；物流成本規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)運行中物流含量偏低：2002年美國第一、第二產(chǎn)業(yè)GDP是我國的2.4倍，但其物流成本卻是我國的3.5倍。這說明，美國相當(dāng)于用我國3.5倍的物流費用，支撐相當(dāng)于我國2.4倍的經(jīng)濟(jì)總量，其經(jīng)濟(jì)運行中的物流含量明顯高于我國。

這說明我國當(dāng)前物流發(fā)展水平不高、效率偏低，根源是整個經(jīng)濟(jì)運行里的粗放式經(jīng)營，即我國先階段企業(yè)大而全小而全的方式，還未建好供應(yīng)鏈的體系，因此庫存成本高；我國傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)還很落后，發(fā)展現(xiàn)代物流已經(jīng)成為加快服務(wù)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑，物流業(yè)的發(fā)展方興未艾，我國物流成本巨大，但其下降的空間也巨大，物流業(yè)勢必將成為我國經(jīng)濟(jì)新的增長點。

圖8、我國“物流總費用與GDP 的比例”與歐美發(fā)達(dá)國家的比較

數(shù)據(jù)來源：中國物流信息中心、招商證券

（六）國家將大力發(fā)展物流業(yè)

近5年來，物流用固定資產(chǎn)投資一直低于全國固定資產(chǎn)投資水平（見圖9），04年我國出現(xiàn)的煤電油運緊張局面，一方面是需求大幅增加，另一方面也是多年來物流發(fā)展欠缺的疊加，從發(fā)達(dá)國家工業(yè)化進(jìn)程來看，物流發(fā)展要適度超前。

目前，如何降低物流成本和提高物流速度已成為我國企業(yè)最為頭疼的問題，據(jù)EIU（英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報社）2001年的報告：中國制造企業(yè)有90%的時間花費在物流上，只有10%用于制造，也就是說，中國企業(yè)物流倉儲成本占據(jù)了總銷售成本的30%-40%，再根據(jù)摩根斯坦利公司《中國物流報告》：中國每年的物流費用超過2000億美元，但大多數(shù)的物流是企業(yè)自營的。未來，中國在物流方面的需求將越來越大。

提高我國物料搬運的機械化和自動化的發(fā)展空間巨大，且從科學(xué)發(fā)展觀和價值工程觀出發(fā)，占GDP1/5以上的物料搬運費用必然應(yīng)引起足夠重視，在關(guān)注發(fā)展國家重大技術(shù)成套裝備的同時，也重視發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的物質(zhì)流通中所需求的物料搬運裝備，對提高經(jīng)濟(jì)運行的質(zhì)量和效益是十分有效的。

根據(jù)我國《物料搬運機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》：預(yù)計2005年，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1100億元，年增長率21.1%；預(yù)計到2010年，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1800億元，平均年增長率為10%；“2010-2020”年間，國內(nèi)市場需求仍將保持高位增長態(tài)勢，預(yù)測到2020年國內(nèi)市場需求將達(dá)到2830億元，增長率保持在4%左右。

 

我國叉車行業(yè)的現(xiàn)狀

（一）10年來我國叉車銷量快速增長

我國叉車行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。自1994年銷售1.5萬臺到2004年銷售4.5萬臺，我國叉車行業(yè)10年來銷量增長3.07倍，復(fù)合增長率為11.91%（見圖10）。

（二）行業(yè)格局分化、集中度不斷提高

我國叉車產(chǎn)業(yè)自２０世紀(jì)５０年代末起步，７０年代初具規(guī)模，到目前已有5０多家叉車企業(yè)。但大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量低下、生產(chǎn)規(guī)模偏小，強勢企業(yè)屈指可數(shù)，我國叉車企業(yè)兩極分化明顯，實力相差懸殊。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前3家企業(yè)的市場占有率已由1994年的41.2%提高到了2003年的86.1%，前5家企業(yè)的市場占有率已由1994年的57.5%提高到了2003年的91.8%，而其余企業(yè)的市場占有率不足10%，行業(yè)格局明顯分化、集中度不斷提高（見圖11）。隨著集中度的提高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸開始發(fā)揮作用，由此帶來的廠家議價能力、品牌忠誠度、核心競爭能力等將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
   圖11、我國叉車行業(yè)（本土）集中度變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國叉車網(wǎng)、招商證券

（三）國內(nèi)前三名的企業(yè)市場占有率比較

從國內(nèi)叉車市場每年銷售統(tǒng)計看，安徽叉車集團(tuán)公司、杭州叉車股份有限公司、大連叉車總廠位列前三名（見表5）；并在中檔產(chǎn)品上具有了很強的市場競爭力。安徽合力的多項指標(biāo)連續(xù)13年在國內(nèi)排名第一。

 

表5:2004年各企業(yè)市場占有率一覽表

排名	企業(yè)名稱	市場占有率
1	安徽叉車集團(tuán)公司	41.94%
2	杭州叉車股份有限公司	38.89%
3	大連叉車總廠	7.27%

數(shù)據(jù)來源:工程機械協(xié)會、招商證券

（四）產(chǎn)品市場細(xì)分：國內(nèi)企業(yè)占據(jù)中低端市場、外資占領(lǐng)高端市場

從國內(nèi)目前的市場結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)企業(yè)的競爭優(yōu)勢及市場主要集中在中低檔產(chǎn)品線上，在高檔市場上，國外巨頭企業(yè)則占了先機國內(nèi)企業(yè)在叉車的中端、低端產(chǎn)品上競爭優(yōu)勢明顯（見圖12）。

圖12：我國叉車產(chǎn)品細(xì)分市場

 

數(shù)據(jù)來源：中國叉車網(wǎng)、招商證券

叉車使用專業(yè)性強，用戶普遍比較成熟、識別能力強、多為具備一定實力的社會商業(yè)組織、整體購買力相對較高，特別是近年來數(shù)量與日俱增的外資企業(yè)，不僅叉車使用意識強，而且傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上叉車使用范圍廣泛，用戶群層次多樣、使用場合如倉儲等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧拧⒃胍舻纫�求較高，另外叉車產(chǎn)品本身絕對價值較低，高低端產(chǎn)品價格差異不大，高端用戶對價格及價格差異均易于接受。因此中高檔產(chǎn)品（進(jìn)口及獨合資產(chǎn)品）有相當(dāng)?shù)氖袌鲂枨螅还识鴶?shù)倍于本土產(chǎn)品價格的外資高檔產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場得以迅速發(fā)展。

經(jīng)過10年的時間，目前在我國獨資、合資叉車生產(chǎn)企業(yè)已有10余家，而且都是在世界工業(yè)車輛排行榜上有名的制造商，如德國的林德公司、美國的海斯特公司都是世界上工業(yè)車輛領(lǐng)域內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。

(五)品牌競爭、可靠性競爭、價格競爭、規(guī)模競爭將進(jìn)一步突出
叉車用戶多數(shù)都是“單位”而不是“個人”，這些用戶的最大特點就是成熟，他們對

國內(nèi)的幾個叉車生產(chǎn)企業(yè)非常熟悉，幾個主要品牌已“深入人心”，已經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，對其他企業(yè)來講，這幾家企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競爭也相當(dāng)激烈，尤其是市場重合度較高的前兩名之間。國內(nèi)外叉車除了林德產(chǎn)品外技術(shù)基本相似或雷同，那么競爭就只有“拼可靠性、拼價格”這是不言而喻的。而規(guī)模競爭實際支撐的是價格競爭、品牌競爭和渠道競爭。

（六）全行業(yè)出口大幅度增長

2004年我國國內(nèi)企業(yè)開始將目光投向國際市場，出口已經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)新的利潤增長點，尤其是2004年叉車出口大幅增加（見表6）。

表6、我國2004年叉車進(jìn)出口情況

	進(jìn)口	同比增長	出口	同比增長
電動叉車	6134	22.1%	4336	177.8%
未列名叉車	4915	-23.1%	822223	49.6%
機動叉車	3676	-4.6%	5331	67.0%

數(shù)據(jù)來源：工程機械協(xié)會、招商證券

04年與出口的高速增長相比，進(jìn)口數(shù)量卻增長緩慢，進(jìn)口最多的電動叉車僅增長22.1%；由此看來，04年我國叉車出口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)了快速增長，而進(jìn)口則逐漸下降，隨著出口產(chǎn)品的增加和進(jìn)口產(chǎn)品占國內(nèi)市場份額不斷降低，顯示我國叉車企業(yè)競爭力正在不斷加強。

（七）我國叉車業(yè)未來幾年將保持20%的增長速度

目前我國叉車的市場需求量在5.1萬臺左右，業(yè)內(nèi)專家預(yù)測在近五年內(nèi)需求量將逐步上升到8萬臺左右，并仍將保持在20%左右的增長速度。

（八）國內(nèi)叉車行業(yè)普遍缺乏核心競爭力

我們前面分析了我國叉車行業(yè)目前的局面是“行業(yè)集中度高”，這實際上反映出的是我國大多數(shù)叉車生產(chǎn)企業(yè)缺乏核心競爭力已被逐步淘汰。

從歷史看，我國叉車技術(shù)幾乎全部為“舶來品”，全行業(yè)普遍缺少核心技術(shù)，叉車行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在“關(guān)鍵零配件”的設(shè)計制造能力、整機的可靠性等方面。許多小企業(yè)由于缺乏核心技術(shù)，靠外購零配件組裝為生，就會導(dǎo)致這些企業(yè)的產(chǎn)品電器故障較多、傳動件噪聲較大、操作設(shè)施簡陋，設(shè)備可靠性差，幾乎沒有技術(shù)附加值和品牌附加值，所得收益幾乎全部來自于單純的加工利潤，通俗說就是“辛苦錢”。

叉車規(guī)格分級特別細(xì)，因而關(guān)鍵零配件（如減速器、制動器、電控設(shè)備等）的規(guī)格也很多，自制率的提高有很高的難度，新進(jìn)入的企業(yè)若沒有核心技術(shù)、沒有規(guī)模依托、不僅做不到關(guān)鍵零配件的自制，而且提高自制率反而不經(jīng)濟(jì)，而主要零配件全部外購又會導(dǎo)致企業(yè)的成本居高不下，從而快速失去競爭力。現(xiàn)階段我國叉車行業(yè)兩極分化，前5位企業(yè)市場占有率高達(dá)92%，而其余30多家企業(yè)市場占有率不到10%，整個叉車市場“馬太效應(yīng)”明顯，眾多小企業(yè)已經(jīng)失去了生存的空間和意義。