中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的潛力究竟有多大？千差萬(wàn)別的客戶(hù)需求到底為哪般？要做３ＰＬ就得先過(guò)哪幾關(guān)？有心的讀者朋友不防看看這份調(diào)查報(bào)告，聽(tīng)聽(tīng)——中國(guó)第三方物流市場(chǎng)之聲。 

　　美智�煟停澹颍悖澹颍牴芾眍檰�(wèn)公司與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)歷時(shí)３個(gè)月，對(duì)中國(guó)第三方物流市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，美智專(zhuān)業(yè)人員用訪談及電話(huà)了解的形式，調(diào)查了約７０家企業(yè)，其中客戶(hù)�熜璺缴�產(chǎn)企業(yè)�牱矫妫�調(diào)查了汽車(chē)、ＩＴ和電信、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消費(fèi)類(lèi)電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥８?jìng)�(gè)行業(yè)的４８家企業(yè)；第三方物流企業(yè)�煿┓剑牱矫妫�調(diào)查了１９家企業(yè)，包括外國(guó)物流提供商、生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門(mén)、新興的中國(guó)物流公司、傳統(tǒng)的中國(guó)運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。以下為調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容。 

　　中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大，發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布—— 

　　１．中國(guó)目前與物流相關(guān)的總支出有１９，０００億元人民幣，物流成本占ＧＤＰ的比重為２０％左右，第三方物流市場(chǎng)的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，２００１年的市場(chǎng)規(guī)模在４００億元人民幣以上。７０％的物流服務(wù)提供商在過(guò)去的３年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于３０％。整個(gè)中國(guó)第三方物流市場(chǎng)２０００年至２００５年的年增長(zhǎng)率將達(dá)到２５％。推動(dòng)中國(guó)第三方物流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國(guó)企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國(guó)，并通過(guò)外包廣泛的物流功能來(lái)降低供應(yīng)鏈成本；其次是中國(guó)公司面臨著降低成本和更加關(guān)心核心競(jìng)爭(zhēng)力的壓力，增加了物流外包的需求；最后是政府的激勵(lì)措施刺激了中國(guó)的第三方物流市場(chǎng)的迅速發(fā)展。 

　　２．中國(guó)第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益８５％來(lái)自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理，而增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財(cái)務(wù)服務(wù)的收益只占１５％。 

　　增值服務(wù)低的原因，一方面是一半多的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶(hù)還沒(méi)有做好外包準(zhǔn)備，另一方面是客戶(hù)認(rèn)為中國(guó)缺少高水平的物流服務(wù)商，并且認(rèn)為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個(gè)物流供應(yīng)商在贏得客戶(hù)對(duì)其服務(wù)能力有充分信心之前，可能只局限在相對(duì)低利潤(rùn)的物流服務(wù)上，一直到客戶(hù)愿意外包增值服務(wù)為止。因此，物流供應(yīng)商對(duì)在中國(guó)物流市場(chǎng)運(yùn)作的早期利潤(rùn)率要有一個(gè)現(xiàn)實(shí)的估計(jì)。 

　　３．整個(gè)第三方物流市場(chǎng)還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，在調(diào)查中還沒(méi)有一家物流服務(wù)商擁有超過(guò)２％的市場(chǎng)份額。目前中國(guó)物流市場(chǎng)的地域集中度很高，８０％的收益都來(lái)自長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。 

　　４．物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最大障礙，是很難找到合格的物流管理人員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)還反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國(guó)范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營(yíng)許可證。 

　　５．中方客戶(hù)更重視直接運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本，而管理和庫(kù)存成本被排除在物流成本之外，只有３３％的客戶(hù)知道物流整體成本的數(shù)字。庫(kù)存量過(guò)大與流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主要因素。 

　　客戶(hù)對(duì)第三方物流需求千差萬(wàn)別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程—— 

　　１．對(duì)客戶(hù)而言，降低成本和周期，提高服務(wù)水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點(diǎn)不一。汽車(chē)制造業(yè)，隨著其逐步從依賴(lài)進(jìn)口轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，日趨強(qiáng)調(diào)通過(guò)“及時(shí)配送”，降低庫(kù)存水平的重要性�牱�裝行業(yè)更重視的是如何縮短周期時(shí)間，以便對(duì)快速變化的市場(chǎng)流行趨勢(shì)做出及時(shí)反應(yīng)；家電行業(yè)由于生產(chǎn)能力過(guò)剩和巨大的價(jià)格壓力，降低物流成本對(duì)確保盈利變得至關(guān)重要。 

　　２．客戶(hù)認(rèn)同國(guó)際物流供應(yīng)商在ＩＴ系統(tǒng)、行業(yè)以及專(zhuān)業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他們認(rèn)同中國(guó)物流供應(yīng)商在成本、本地經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)。這一結(jié)果同時(shí)證實(shí)了國(guó)內(nèi)物流供應(yīng)商同國(guó)際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。 

　　３．目前中國(guó)企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的國(guó)有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小。與此相反，在中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的重點(diǎn)，但這些跨國(guó)公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。 

　　４．客戶(hù)外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量。客戶(hù)在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽(yù)，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價(jià)格。 

　　５．使用第三方物流的客戶(hù)中，有超過(guò)３０％的客戶(hù)對(duì)第三方物流企業(yè)不滿(mǎn)意，表現(xiàn)為物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無(wú)法提供整體解決方案等等。 

　　６．客戶(hù)外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的１５％，增加到３年后的３５％；生產(chǎn)商產(chǎn)品銷(xiāo)售將從目前的略高于４５％，增加到３年后的８０％；分銷(xiāo)商物流的外包將從目前的略高于２５％，增加到近６５％。 

　　第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力—— 

　　１． 不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向。 

　　傳統(tǒng)的運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、新興的物流公司、生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流部門(mén)與國(guó)外物流公司相比各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，大型國(guó)有企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于擁有全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)和許多運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)，與中央與地方政府關(guān)系良好；劣勢(shì)在于冗員比例很高，效率低，注重內(nèi)部的企業(yè)文化而不是以客戶(hù)和績(jī)效為導(dǎo)向，只有有限的固定資產(chǎn)，對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張缺乏有力的財(cái)務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高速增長(zhǎng)的主要阻礙，難于吸引更多的外部客戶(hù)。其目標(biāo)為借用廣泛的網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)加速物流增長(zhǎng)；通過(guò)重組以增加功能，提高效率；依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長(zhǎng)率；加強(qiáng)或脫離物流部門(mén)。 

　　私有和合資企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于業(yè)務(wù)地域、服務(wù)和客戶(hù)相對(duì)集中，效率相對(duì)較高，增長(zhǎng)極快；主要為內(nèi)部客戶(hù)服務(wù)，具有專(zhuān)長(zhǎng)，資產(chǎn)有限，但網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好；有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)，豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，與國(guó)際物流客戶(hù)有良好關(guān)系；有先進(jìn)的ＩＴ系統(tǒng)，來(lái)自總部的強(qiáng)有力財(cái)務(wù)支持。劣勢(shì)在于戰(zhàn)略和未來(lái)定位受到母公司的極大影響；在中國(guó)缺少網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，中國(guó)的業(yè)務(wù)還很有限，且相對(duì)成本較高。其目標(biāo)為通過(guò)收購(gòu)或合作，加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的地位。 

　　２．目前中方與外國(guó)第三方物流供應(yīng)商在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，各有側(cè)重。國(guó)外的第三方物流供應(yīng)商主要關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的７０％，所以他們的服務(wù)客戶(hù)９８％是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)等客戶(hù)。中國(guó)的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國(guó)內(nèi)物流的商機(jī)�熓杖胝伎偸杖氲模福福ィ�按調(diào)查企業(yè)分析，５６％為外國(guó)客戶(hù)服務(wù)，４４％為中國(guó)客戶(hù)服務(wù)。 

　　３．第三方物流供應(yīng)商認(rèn)為，吸引物流需求客戶(hù)存在三大障礙，一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售；二是客戶(hù)對(duì)第三方物流缺乏認(rèn)識(shí)；三是對(duì)現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本，能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，缺乏信心。 

　　４．大多數(shù)國(guó)際物流供應(yīng)商稱(chēng)，他們正在尋找在中國(guó)的合作伙伴，以獲得迅速進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，但至今很難找到合適的、對(duì)等的本地合作伙伴。造成這一困難的原因在于國(guó)內(nèi)的物流供應(yīng)商，盡管非常希望從國(guó)際同行那里獲得行業(yè)運(yùn)作的知識(shí)及國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，但并不愿意讓合作方在他們的市場(chǎng)獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。 
　
　　５．第三方物流供應(yīng)商普遍希望改善物流發(fā)展環(huán)境。中方的供應(yīng)商認(rèn)為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國(guó)供應(yīng)商認(rèn)為“政府限制”是首要挑戰(zhàn)，政策環(huán)境涉及到運(yùn)營(yíng)許可、跨省運(yùn)輸、登記注冊(cè)、稅收政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等，他們希望政府出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策。 

　　６．第三方物流供應(yīng)商會(huì)發(fā)現(xiàn)在中國(guó)第三方物流市場(chǎng)發(fā)展的初期，要想獲取利潤(rùn)并快速成長(zhǎng)是一件很難的事。第三方物流供應(yīng)商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開(kāi)始，展示他們有能力把這些服務(wù)做得最好，隨后才開(kāi)始提供高附加值的服務(wù)。即使基礎(chǔ)服務(wù)的利潤(rùn)率比較低，但只有通過(guò)把這些服務(wù)做好了，才能說(shuō)服顧客外包更復(fù)雜的整合的供應(yīng)鏈管理。在一開(kāi)始利潤(rùn)率較低的時(shí)期，應(yīng)當(dāng)避免過(guò)度投資，但應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)一些必要的資產(chǎn)，以確保其對(duì)運(yùn)營(yíng)的控制和對(duì)客戶(hù)的信譽(yù)度。物流供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)在那些潛在的高利潤(rùn)并且與其自身能力相匹配的領(lǐng)域投資，如何在這些方面合理平衡，做出明智的選擇，將是在中國(guó)第三方物流市場(chǎng)制勝的法寶。