10月18日，與中鋼貿(mào)易有限公司聯(lián)手做生意的張楊正匆忙在秦皇島港碼頭卸下礦石。 　　“得趕緊卸，不然利潤越來越低了”，他說，今年四季度和明年一季度，鐵礦石價格將在目前90美元/噸的附近，最多有5-10美元的上下浮動。
　　而1個月前他興致勃勃地囤貨時，曾預(yù)計未來一個月每噸鐵礦石有20美元的漲幅。
　　“9月加快進貨，10月放緩進貨。有些地方現(xiàn)在港口的鐵礦石庫存還在下降，進口的鐵礦石大部分還是用以補充消耗掉的庫存。但估計鐵礦石壓港不久就來了。”他說。
　　有此感受的不止張楊一人。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新統(tǒng)計，9月中國進口鐵礦石6455萬噸，較8月的4968萬噸增加近30％，創(chuàng)造了單月最高進口紀錄。
　　在當(dāng)前的進口鐵礦石成本之下，雖然自8月初鋼價一直在下行通道，一些鋼廠還是有盈利空間。9月粗鋼產(chǎn)量或已創(chuàng)下歷史新高。
　　一邊是中鋼協(xié)名譽會長吳溪淳提醒：2009年1月至8月，中國表觀消費量增長16.5％，產(chǎn)能過剩嚴重，另一邊，2010年度鐵礦石談判即將啟幕，三大礦業(yè)巨頭或要求鐵礦石價格大幅上漲30％-35％。
　　而恰在此時，國家各部委出手整治產(chǎn)能過剩。這一方面提振了作為明年談判代表的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）的底氣，也為今明兩年首次合并的鐵礦石談判增加了變數(shù)。
　　青島交峰
　　“以前鐵礦石是賣方市場，在全球主要鋼廠減產(chǎn)減少采購的情況下，現(xiàn)在已是買方市場，目前還沒有哪一個分析說明年鐵礦石供應(yīng)緊張的。”中鋼協(xié)秘書長單尚華說。
　　10月16日，在青島召開的鐵礦石談判預(yù)熱會—第九屆鋼鐵原材料國際研討會上，單尚華拋出了三項主張：一是進口鐵礦石結(jié)算周期從1月1日到12月31日；二是堅持長期協(xié)議量價互動，量大應(yīng)價優(yōu)；三是統(tǒng)一價格，確定了長期協(xié)議的供貨商就不允許再向中國企業(yè)出售兩個價格的鐵礦石。分析人士認為，單尚華的三項主張表明中方的談判框架已經(jīng)明朗。
　　地球另一端，英國《金融時報》稱，2010年度全球鐵礦石價格談判上，三大礦業(yè)巨頭可能要求鐵礦石價格大幅上漲30％-35％，以扭轉(zhuǎn)2009-2010年度鐵礦石降價33％的局面。
　　業(yè)內(nèi)分析三大礦業(yè)巨頭要價的依據(jù)是中國經(jīng)濟復(fù)蘇強勁導(dǎo)致鋼鐵需求和產(chǎn)量急劇增長，及美元持續(xù)貶值帶來的國際原油和主要商品價格上漲。
　　三大礦業(yè)巨頭的預(yù)測并非空穴來風(fēng)。中鋼協(xié)名譽會長吳溪淳預(yù)測，如果中國鋼鐵企業(yè)仍不減產(chǎn)，表觀消費量增長將超過20％，即相當(dāng)于年增消費鋼鐵量上億噸。而根據(jù)中鋼協(xié)已公布的9月上旬及中旬的粗鋼日均產(chǎn)量推算，9月出口量僅占產(chǎn)量的5.2％，而在2007-2008年度這個數(shù)字高于10％。
　　但國內(nèi)外多數(shù)聲音仍認為，明年的鐵礦石價格將在現(xiàn)有價格上小幅震蕩，不會出現(xiàn)大幅調(diào)整。
　　西澳大利亞大學(xué)商學(xué)院商業(yè)學(xué)教授Malcolm Richmon預(yù)測，根據(jù)主要礦山公司的擴產(chǎn)計劃預(yù)測，2010年全球鐵礦石產(chǎn)能過剩將達3億-4億噸。這是2002年以來，國際礦業(yè)界對于鐵礦石供應(yīng)過剩量預(yù)測最大的一次。
　　“中鋼協(xié)秘書長單尚華稱目前已成買方市場，看來此言不虛。明年鐵礦石供大于求幾乎已成定局。”聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)人士稱。
　　只是令中鋼協(xié)難堪的是，國內(nèi)還有很多鋼企在繼續(xù)生產(chǎn)。中鋼協(xié)在權(quán)力上可以與國內(nèi)70多家大中型鋼鐵企業(yè)打招呼，但對調(diào)控全國鋼廠卻有難處。而鐵礦石進口增長的根源正在于國內(nèi)下游已顯過剩的生產(chǎn)仍在進行。
　　“對企業(yè)而言，當(dāng)國家利益與企業(yè)利益交鋒，國家戰(zhàn)略落實又相對緩慢的時候，企業(yè)負責(zé)人理所應(yīng)當(dāng)?shù)貢�考慮自身利潤。有利，企業(yè)就繼續(xù)生產(chǎn)，無利，不能承受虧損時企業(yè)才有必要減產(chǎn)。”邯鄲鋼鐵相關(guān)人士告訴記者，中鋼協(xié)唯一的途徑就是，請國家相關(guān)部委出馬，尤其是當(dāng)中國的鋼鐵總量、產(chǎn)量、產(chǎn)能和消費量都是世界第一時。
　　10月19日，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，介紹抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的有關(guān)情況。
　　在被記者問到寶鋼在湛江的千萬噸級鋼鐵項目及武鋼在廣西防城港市的千萬噸級鋼鐵項目會否受調(diào)控影響時，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司巡視員熊必琳表示，在鋼鐵產(chǎn)能過剩的情況下啟動這兩個項目，可能對整個結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生一定的影響。至于什么時候啟動，要看整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r而定。
　　熊必琳做了多年發(fā)改委工業(yè)司副司長。對國內(nèi)外鋼鐵、礦石情況了如指掌。他的上述表態(tài)傳達出一個信號：在國家調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大背景下，國有大型鋼鐵企業(yè)再上新的項目、再擴產(chǎn)眼下將很難。而在民營鋼鐵陣營沙鋼董事長沈文榮非常肯定地預(yù)測，10月底，國內(nèi)鋼廠將進入減產(chǎn)時點。
　　“這就意味著，最樂觀的預(yù)計是，從今年11月起，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的局面會開始好轉(zhuǎn)。各部委的強勢整頓產(chǎn)能過剩已為2010年作為鐵礦石談判代表的中鋼協(xié)打了一針強心劑。”中鋼協(xié)相關(guān)人士告訴記者。
　　國際礦商的陽謀
　　中鋼協(xié)在國內(nèi)得到了初步支持。然而，它又將如何應(yīng)對三大礦業(yè)巨頭的“談判預(yù)演”呢？
　　盡管明年的礦石價格不會劇烈波動，大幅上漲的可能性很小，但這并不妨礙三大礦業(yè)巨頭運用其商業(yè)智慧。
　　據(jù)曾多次接觸談判人士的中鋼協(xié)人士告訴記者，必和必拓采用的是“攻守兼?zhèn)洹钡牟呗浴?
　　在“守”上，必和必拓在行業(yè)里巨頭地位牢固，并得到陸克文和國庫部長等高官的支持。其幕后的積極運作和奔走游說，事實上成為了中國投資遭遇巨大阻力的不可忽視的原因之一。
　　同時兩拓還經(jīng)常結(jié)成聯(lián)盟。從兩拓合并到今年6月宣布成立合資公司，到操作海運市場，其同向運作的聲音不絕于耳。
　　與此同時，兩拓策略又各有側(cè)重。必和必拓善于幕后運作，政府部門、海運市場、投行、中國權(quán)威咨詢機構(gòu)或企業(yè)、媒體，它都積極接觸。
　　力拓雖然爆出間諜案，但它的市場化更高一些。今年5月26日新日鐵與力拓率先達成協(xié)議，年度鐵礦石合約價格下降33％。此前多次接觸力拓CEO艾博年的人士告訴記者，力拓慣用的手法是，因氣候原因影響礦山減產(chǎn)、在現(xiàn)貨市場上提高銷售比率、拖延長協(xié)價礦石的發(fā)貨或在價格上做手腳等。
　　在“攻”上，提倡使用現(xiàn)貨價格交易的必和必拓已經(jīng)在傳統(tǒng)基準定價體系外銷售了一半的產(chǎn)量。淡水河谷和力拓也在現(xiàn)貨市場上銷售了相當(dāng)大一部分今年的產(chǎn)量。
　　必和必拓去年就吵嚷要推出鐵礦石價格指數(shù)，甚至還聯(lián)合了部分銀行或咨詢機構(gòu)時常放風(fēng)“指數(shù)已出來了”，給中國企業(yè)造成“如果當(dāng)下不簽長協(xié)價，以后還有更貴的、變動更大的價格等著你”的假象。
　　淡水河谷則相對溫和一些。每年的鐵礦石談判淡水河谷似乎都表現(xiàn)得只要利潤合適就可以簽約，事實上它也往往是近幾年鐵礦石談判中最先與各國鋼鐵企業(yè)簽約的賣家。
　　淡水河谷高層此前在接受記者采訪時稱，他們很重視與中國鋼鐵企業(yè)的伙伴關(guān)系。當(dāng)然它也不能吃虧太多，去年兩拓爭取到了更高的價格漲幅后，今年淡水河谷在鐵礦石談判中顯得有技巧了很多。
　　業(yè)內(nèi)稱中鋼協(xié)建立鐵礦石談判新規(guī)則的最大突破口在于FMG。8月17日，中鋼協(xié)與FMG簽訂協(xié)議，但其時條件是，中國金融機構(gòu)將以FMG可以接受的條件滿足其融資。因后來融資未成，F(xiàn)MG近日已經(jīng)表示，正與中國就第四季是否繼續(xù)采用折扣定價進行協(xié)商。
　　當(dāng)國際權(quán)威報告稱2010年鐵礦石過剩將達到3億-4億噸時，業(yè)界認為，F(xiàn)MG四季度抬價的要求得不到市場和中國企業(yè)的支持。“但也說明，F(xiàn)MG還沒完全長大時就已經(jīng)在和中國爭取其利益，它未來可能更不好應(yīng)對”的。上述人士稱。
　　誰給鐵礦石定價？
　　三大礦業(yè)巨頭也不是沒有幫手。高盛、美林證券、瑞銀、摩根大通等國際投行紛紛預(yù)測，2010年全球鐵礦石長期協(xié)議供貨價格可能出現(xiàn)10％-20％的上漲。
　　三大礦業(yè)巨頭與高盛等投行在某些領(lǐng)域的利益是同向的。除必和必拓等之外，一些投行也在與鐵礦石行業(yè)密切相關(guān)的船舶干散貨市場進行投資。
　　著名經(jīng)濟學(xué)家郎咸平16日在廣州說，“鐵礦砂價格是靠跟力拓談出來的嗎？中鋼協(xié)天真地認為力拓是供應(yīng)者，中鋼協(xié)是消費者，價格是供需決定的。實際上，決定鐵礦砂價格的是波羅的海指數(shù)和石油價格，只要波羅的海指數(shù)和石油價格上漲，鐵礦砂就會上漲，這兩個指數(shù)下跌鐵礦砂的價格就會下跌。這兩個指數(shù)誰操縱呢？就是華爾街了。”
　　“郎咸平的論斷雖然更適用于鐵礦石現(xiàn)貨市場，但三大礦業(yè)巨頭除銷售長協(xié)礦外，也正逐步加大其現(xiàn)貨礦的比例，不能不引起中國的警覺。”上述中鋼協(xié)人士稱，這是令中鋼協(xié)最為頭疼的一項。
　　多數(shù)管理人士和分析師表示，在始于2010年4月1日的合同年度里，基準定價機制將繼續(xù)占據(jù)一席之地。三大礦業(yè)巨頭可能會致力于推動基準價格達到接近現(xiàn)貨市場的水平。
　　產(chǎn)業(yè)集中度提高，過剩產(chǎn)能的盡快淘汰，規(guī)范鐵礦石進口的程序等，都可增強中國鋼鐵企業(yè)在國際上的話語權(quán)。但近年中國鐵礦石供應(yīng)日趨被動，其根源還是國內(nèi)后備資源不足。
　　瑞典原材料集團主席Magnus Ericsson在青島會議間隙甚至借機表示，中國要滿足不斷上升的鐵礦石需求，有幾個可行的辦法：一是投資海外鐵礦石開發(fā)，二是達成確定價格的長期供應(yīng)合同，另外就是加強國內(nèi)資源的勘探力度。