煤焦鋼三方要合作共贏 
　　——訪山西焦煤集團銷售總公司市場戰略研究中心王惠兵
　　□現代物流報 記者 楊世新
　　2009年煤炭、焦炭、鋼材市場將呈現何種供需走勢？對未來市場有何影響和判斷？近日，現代物流報記者采訪了山西焦煤集團銷售總公司市場戰略研究中心王惠兵，請他對相關問題發表了看法。
現代物流報：請您談談現階段焦煤市場的發展態勢？ 
　　王惠兵：首先說煉焦煤，國內方面，1月份，在金融危機席卷下，鋼鐵行業出現大規模減產。為了應對鋼廠的減產潮，煤炭企業也開始大范圍減產保價。其中山西省1月份五大國有煤炭集團產量計劃僅為1815萬噸，平均減幅達到35％，山西焦煤集團產量減幅為40％。1月份全國煤炭產量僅為1.581億噸，同比增長為負的11%，其中地方礦減幅達到40.8%，煤炭產量環比減少近8000萬噸。2月份，全國煤炭產量達到1.966億噸，出現16％的增長。由于“2.22”屯蘭礦難影響，煉焦煤供應出現緊張，山西焦化企業不得不遠走內蒙、陜西、寧夏甚至新疆采購煉焦煤。由此造成煉焦煤價格出現上漲。
　　國際方面來看，由于全球主要產鋼國家和煉焦煤進口國日本、韓國等鋼產量大幅下降，國際煉焦煤紛紛低價涌入中國。中國鋼企面對低價優質的進口煉焦煤不斷加大進口量。據海關統計，2009年1、2月份進口煉焦煤達到154萬噸，預計一季度進口煉焦煤將超過300萬噸，接近去年全年進口量的一半。保守估計2009年進口煉焦煤將突破1000萬噸。
　　現代物流報：現階段煤炭、焦炭市場價格上有什么變化？
　　王惠兵：從煉焦煤價格上看，目前國際煉焦煤現貨價格維持在FOB120~150美元/噸左右，到各鋼廠價格折合人民幣含稅價大致在1140～1280元/噸的水平。國內煉焦煤價格基本平穩運行，各大煉焦煤企業前期的價格優惠政策仍在延續，部分煉焦煤企業如：龍煤、峰峰、金牛通過轉嫁4%的增值稅方式實現漲價，目前主焦煤到鋼廠價格范圍大致在1200～1350元之間，其他煤種價格略有下降。近期，隨著鋼焦市場的再度下跌，價格已經出現松動。
　　現代物流報：請您談談現階段焦化市場發展態勢？
　　王惠兵：焦化行業在經歷了2008暴漲暴跌后，2009年1月份和2月中上旬隨著鋼材價格的逐步上漲產能有所恢復，大致在70％的水平，焦炭價格最高曾達到1850～1900元/噸的水平，基本實現了煤焦價格的順差，虧損程度明顯減弱，一些地區焦化企業一度出現盈利。但在2月15日之后，隨著鋼價的下跌，焦炭價格也出現深幅下跌，目前價格基本在1450元/噸的水平 （近期孝義地區部分焦化廠為了甩貨，甚至報出1300元/噸的超低出廠價），焦化企業限產幅度在50％～80％不等。
　　出口方面來看，自2008年9月份以來我國焦炭出口量呈現逐月下滑趨勢，10月份的出口量由上月的137萬噸驟降至52.6萬噸，12月份進一步下滑至22.2萬噸，2009年1月份僅為7.7萬噸，同比降幅達94.4%，2月份出口焦炭僅完成3萬噸，創出2006年以來月度出口最低水平。同期，出口平均價格也一路走低，由去年9月份的620美元/噸一路跌至2009年1月份的381.3美元/噸，累計跌幅達38.5%。考慮到焦化行業內外交困的局面，下一步不排除國家通過下調甚至取消焦炭出口稅來提振行業景氣度。
　　現代物流報：對于現階段鋼材市場的發展態勢您怎么看？
　　王惠兵：鋼鐵鋼材市場在2009年1～2月份走勢出現先揚后抑的總體特點，1月份鋼材價格持續上漲，但在春節后也就是在2月中旬鋼材價格開始下跌，到3月底連續7周下跌，目前已經跌破2008年11月的低點。當前，鋼鐵行業整體表現可以概括為：產品庫存大幅增加、鋼材價格出現回落、經營狀況持續虧損、生產節奏普遍放緩、資金鏈條緊張加劇。
　　鋼鐵生產方面，從國際鋼鐵市場來看，2009年1、2月份全球粗鋼為17028.6萬噸，比去年同期減少了22%。與去年同期相比，幾乎所有主要鋼鐵生產國.粗鋼產量都呈現出兩位數的下降。反觀我國，1月份粗鋼產量為4152萬噸，同比增長2.4％，環比增長9.9％。2月份粗鋼產量達到4052萬噸，同比上漲4.2%，鋼企日均產量達到了144萬噸，達到了去年8月份以來最高水平。按照前兩月份日產量計算，2009年全國粗鋼產量將達到5.26億噸如果剔除中國因素，全球鋼鐵產量同比下滑38.4％。
　　現代物流報：近期煤焦鋼市場有何新變化？
　　王惠兵：變化主要體現在以下方面，一是由于中國國內煤焦鋼價格均高于國際市場，導致除煉焦煤以外的鋼鐵也出現了進口加大的苗頭，如2月份我國進口鋼材109萬噸，較1月份增加22萬噸；進口鋼坯31萬噸，增加18萬噸。分析原因來看，一方面是國際市場不景氣導致，另一方面，一些國家貨幣的大幅貶值也是其中原因之一，如韓國韓元貶值近50％。
　　二是盡管鋼材、焦炭價格大幅下挫，但是煉焦煤價格不但沒有出現下滑，個別地區甚至出現短時間的反彈。主要原因是主焦煤短時供需失衡，尤其是“2.22”屯蘭礦難后，僅山西焦煤就有西山5對礦井、汾西4對礦井、霍州7對礦井停產整頓，影響產量10萬噸/天以上，另外，地方煤礦未能及時復產，造成供應量的減少，預計在4月中旬前后會出現緩解。
　　三是中國煉焦煤市場供應國際化程度提高，一方面是澳大利亞、加拿大等國的大量出口轉移至中國，另一方面是中國企業的主動采購行為：如山東焦化協會面向全球招標2000萬噸煉焦煤、內地如石鋼、旭陽焦化等也大量采購進口煉焦煤。同時進口絕對數量翻倍上升，全年煉焦煤進口將突破1000萬噸，估計在1500萬噸左右，占國內煉焦煤供應能力的7％。
　　四是煤焦鋼行業整合加劇，市場主體逐漸向大型化、集團化、行業化發展。首先，煤炭行業整合力度將加大，國家13個億噸級煤炭基地建設速度加快，尤其是在礦難頻發的背景下，地方政府和小煤礦所承受的壓力和風險與相應的收益不成比例，特別是在前期小煤礦獲利頗豐而目前煤炭市場景氣度下降的雙重作用下，煤炭資源整合難度減小，進度相應加快。其次，焦炭行業自律行為更加理性。焦炭行業在經歷2008年的暴漲暴跌后，行為更加理性，行業自律的意識得到加強，這從近期幾次焦炭限產保價的行動上可以得到證明。同時，焦炭行業的地區間聯動出現新動向，3月13日山西焦炭聯盟會議上，山東協會、陜西協會、河北協會、內蒙也出席會議，并提出了區域聯動的具體思路“區域供應、區域定價”。再有，鋼鐵行業整合進入實質性階段——鋼鐵行業繼2008年河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團成立后，寶鋼在近期入主寧波鋼，行業兼并重組又出新動向。而先期整合的鋼企在實際運行上也有動作，如原材料的集中采購，銷售渠道的整合等。
　　變化的第五個方面表現在2009年鐵路運力特別是太原路局運力增幅明顯：大秦線預計增加運能3000萬噸，石太線在4月份高客運行后貨運能力增加2000萬～2500萬噸，候月線增加運能2000萬噸，合計增加7000萬～7500萬噸。需要指出的是，石太線是西山、古交的主要出省通道，候月線是晉中南、呂梁兩個煉焦煤主產區的重要運輸通道，運能的大幅增加必然使煉焦煤供應能力大大增加。
　　現代物流報：您對煤焦鋼市場的后期走勢怎么看？
　　王惠兵：煉焦煤市場方面，作為地方財政主要支柱的小煤礦將相繼復產，考慮到煉焦煤產能的65％以上由地方提供，煉焦煤國內供應能力將極大釋放。煉焦煤進口不斷加劇，沖擊主焦煤市場，但由于品質的差異，在鋼廠經濟料采購政策影響下，高硫主焦煤、1/3焦煤、貧瘦煤市場可能出現需求放大。
　　此外，在國內煉焦煤產能釋放和國際煉焦煤進口的雙重擠壓下，尤其是在焦炭行業面臨生死存亡、鋼鐵行業持續虧損的情況下，煉焦煤價格失去支撐，但價格下跌區間不會很大，預計會在1000到1100元/噸。
　　焦炭行業后期走勢，在各大鋼廠采取限產并不斷加大自有焦炭供應比例減少外采數量的采購政策背下，焦炭國內市場將會出現總體萎縮的趨勢。焦炭出口受阻，特別是1、2月合計出口僅10萬噸的形勢下，國家會對焦炭出口采取政策支持，預計將通過降低甚至取消焦炭出口關稅的形式給予支持，但在國際市場需求萎縮的現實面前，成效尚待檢驗。
　　焦炭行業自律性要求加大，將再度開始限產保價，減產幅度將在70％以上，有條件的將會停爐。同時，在與鋼材同步調整價格的基礎上，將向上游煤炭企業集團采購，爭取成本的有效降低，以減少虧損，爭取能支撐更長時間迎接市場的復蘇。
　　鋼材行業后期走勢，為了應對時下鋼材庫存居高不下的局面，鋼企會采用放慢生產節奏，控制產品總量，進而限產保價，在經銷商的配合下，形成減產漲價復產降價的運行態勢。但是面對國家“保八”的總體要求，鋼鐵大面積限產可能性很小。
　　隨著鋼材價格的下跌，鋼企將要求上游供應商降低供貨價格，在當前的經濟環境和大宗原材料價格下滑的背景下，這一要求較為現實。特別是采購渠道的通暢和資源的充足保障使得鋼廠生產成本的降低成為可能。
　　隨著國家基礎建設的大規模開工建設，鋼材市場在前期首輪去庫存化結束后，新一輪去庫存行為即將展開，鋼廠產能將再度釋放。有研究認為，2月下旬的鋼價下跌是鋼廠與經銷商的合謀，目的是為鋼廠爭取更低的生產成本，取得未來市場的先發優勢。
　　現代物流報：請您就行業應對市場變化提幾點建議？
　　王惠兵：加大供需主體的直接對接。鋼鐵與煉焦煤行業兼并重組結構調整方興未艾，兩行業大集團和基地化建設的不斷推進，必將增進兩行業大集團與大集團之間緊密性購銷合作。這種合作將更具理性，能夠合理的分配上下游利益關系。
　　統一協調國際、國內兩種資源和市場。國際煉焦煤、鋼鐵甚至焦炭都在對中國市場虎視眈眈，在目前市場主體較多的情況下，一定要加強行業的協調和統籌，杜絕采購或銷售的隨意性，建立統一的采購體系，防范利益的無效流失。利用引進資源的品質和品種優勢，統籌考慮現有資源特點，力爭資源利用效率最大化。
　　加強行業間的信息溝通，爭取政策的配套支持。煤焦鋼作為完整的產業鏈條，共同面臨著產能過剩、集中度過低、資源利用效率不高的情況。因此，在實際運行中，一定要加強行業間的信息溝通，通過國家的產業政策引導建立相對平衡的產能控制、產業布局體系，力爭扭轉當前過度開發，惡性循環的局面。
　　努力構建煤焦鋼產業鏈條共同價值取向。煤焦鋼企業應當共同建立統一的價值取向，即：煤焦鋼是一家，煤焦鋼是唇齒相依的共生共長關系。只有互惠合作，才能共贏發展；只有摒除相互擠壓，共同維護關聯產業產品合理價位，以及上下游行業合理利潤空間，才能推動煤-焦-鋼產業鏈的持久、平穩、協調發展。