本報(bào)訊 （記者馮晶）3月30日，河北鋼鐵集團(tuán)有限公司公告表示，公司將于2009年4月7日向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者 （國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）發(fā)行2009年度第一期中期票據(jù)。
    本期中期票據(jù)發(fā)行金額人民幣20億元，期限3年，面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍且不少于1000萬(wàn)元。本期票據(jù)發(fā)行日期為2009年4月7日，起息日期為2009年4月8日,2009年4月9日開(kāi)始在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。
    經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用級(jí)別為AA＋；本期中期票據(jù)信用級(jí)別為AA＋。本期債券無(wú)擔(dān)保，主承銷(xiāo)商為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。
    據(jù)介紹,河北鋼鐵集團(tuán)擬將本期中期票據(jù)所募集資金的10億元用于償還近期將到期的銀行借款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)等，另有10億元將用于補(bǔ)充下屬采購(gòu)公司銷(xiāo)售公司營(yíng)運(yùn)資金。根據(jù)河北鋼鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，其采購(gòu)公司銷(xiāo)售公司2009年?duì)I運(yùn)資金缺口約為46.5億元。
    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，河北鋼鐵集團(tuán)2008年1~9月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42.55億元，凈利潤(rùn)32.23億元。截至2008年9月，河北鋼鐵總資產(chǎn)1191.06億元，總負(fù)債812.52億元，資產(chǎn)負(fù)債率68.22%。
    另?yè)?jù)了解，河北鋼鐵集團(tuán)近期還將發(fā)行30億元5年期中期票據(jù)。