國家發(fā)改委綜合運輸研究所副所長汪鳴日前在京舉行的“第二屆中國快運發(fā)展論壇”上表示：下半年可能會是各項物流業(yè)政策高密度出臺的時期，估計在年底之前的5個月時間內(nèi)，將有20多項促進物流業(yè)發(fā)展的政策出臺。 
　　物流業(yè)在國際上被公認為繼原材料、勞動力之外的“第三利潤源泉”，是國民經(jīng)濟發(fā)展的大動脈，誰掌握了物流，誰就掌握了市場。歷史事實亦證明，各國經(jīng)濟的發(fā)展除了依靠第一支柱產(chǎn)業(yè)群“生產(chǎn)”和第二支柱產(chǎn)業(yè)群“消費’”個大支柱產(chǎn)業(yè)群外，“物流”依靠的自然是第三大支柱產(chǎn)業(yè)群。大力發(fā)展物流，是21世紀大力發(fā)展生產(chǎn)力的需要，是經(jīng)濟增長的需要，也是獲得第三利潤的需要。
　　但是，長期以來，“‘重生產(chǎn)輕流通”’的傳統(tǒng)觀念束縛了國內(nèi)物流業(yè)的快速發(fā)展。直到2006年，現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展被寫進“十一五”規(guī)劃，終于明確了物流業(yè)在我國國民經(jīng)濟中的產(chǎn)業(yè)地位。2009年，物流業(yè)被列入十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，物流業(yè)得到了全所未有的重視。2月25日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。隨后，涉及的33個政府部門及協(xié)會緊鑼密鼓進行相關(guān)政策的調(diào)整。
　　從國家發(fā)改委綜合運輸研究所副所長汪鳴的前述表態(tài)來判斷，8-12月物流行業(yè)將以平均每月出臺3至5項政策出臺，從而迎來前所未有的政策密集期。顯然，國內(nèi)物流業(yè)正在經(jīng)歷著自改革開放以來最好的時光，它作為國民經(jīng)濟新的經(jīng)濟增長點正在逐步形成。
　　目前，物流行業(yè)已成為一個支柱產(chǎn)業(yè)群，它涉及到運輸、配送、倉儲、包裝、流通加工、物流信息、物流設(shè)備制造、物流設(shè)施建設(shè)、物流科技開發(fā)、物流教育、物流服務(wù)、物流管理等多個產(chǎn)業(yè)。今年2月份，國務(wù)院會議確立了我國物流業(yè)發(fā)展的四個主要方向和九大重點工程(相關(guān)分析參見我們2月26日的專題報告《國務(wù)院原則通過物流行業(yè)振興規(guī)劃》)。
　　我們認為，隨后將會出臺的系列物流業(yè)發(fā)展政策將涉及此前國務(wù)院會議確立的九大領(lǐng)域：多式聯(lián)運和轉(zhuǎn)運設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展、物流標準和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關(guān)及應(yīng)急物流等，除了有望打破物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域行政壟斷障礙外，還有望在營業(yè)稅等方面給予稅收支持。
　　鑒于中國物流行業(yè)缺乏具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)且大都是中小企業(yè)的現(xiàn)狀，預(yù)計會有鼓勵行業(yè)兼并重組的政策出臺。目前，在航空、海運、國際快遞等高端物流領(lǐng)域，外資已經(jīng)搶占了先機，就連華宇、大田、佳宇等國內(nèi)民營公路貨運龍頭也陸續(xù)被外資收購，原本內(nèi)資企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢的國內(nèi)快遞市場近年來隨著金融危機的蔓延也被財大氣粗的外資加速蠶食，剩下的是大量弱小的中小企業(yè)。在鼓勵央企重組的大背景下，我們期望目前仍具有一定壟斷性的物資系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)以及航運系統(tǒng)的物流公司加快聯(lián)合重組，增強與外資抗衡的能力。雖然如此，我們依舊樂觀的認為，伴隨物流行業(yè)相關(guān)扶持政策的出臺，國內(nèi)物流行業(yè)的春天才剛剛開始，內(nèi)需驅(qū)動下國內(nèi)物流企業(yè)仍大有可為。中國尚未真正啟動的第三方物流市場和還在起步階段的供應(yīng)鏈管理、農(nóng)業(yè)物流市場都擁有龐大的需求，這個“大蛋糕”將給專業(yè)化的物流企業(yè)提供一個異軍突起的大舞臺，我們看好政策驅(qū)動下物流類上市公司的行業(yè)性機會，尤其是其中具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭公司的發(fā)展前景。
　　我們建議重點關(guān)注的公司包括：
　　(1)農(nóng)業(yè)物流類公司，代表性個股如農(nóng)產(chǎn)品(000061)；
　　(2)航空物流類公司，代表性個股如外運發(fā)展(600270)；
　　(3)海運物流類公司，優(yōu)先關(guān)注集運公司如中國遠洋(601919)、中海集運(601866)；
　　(4)供應(yīng)鏈管理類公司，代表性個股有怡亞通(002183)；
　　(5)倉儲物流類公司，代表性個股如中儲股份(600787)；
　　(6)公路物流類公司，如長江投資(600119)；
　　(7)冷鏈物流類公司，如錦江投資(600650)；
　　(8)鐵路物流類公司，典型的如鐵龍物流(600125)；
　　(9)專業(yè)化物流公司，如澳洋順昌(002245)。
　　此外，近日上海市制定并下發(fā)了貫徹《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實施方案(簡稱“方案”)，實施期限為2009年至2011年。到2011年，上海將確立并鞏固物流業(yè)作為上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的地位，基本建成國際重要物流樞紐和亞太物流中心之一，物流業(yè)增加值年均增速保持在10%以上。為此，將由市國資委牽頭，推動國有大中型企業(yè)的物流資源和業(yè)務(wù)整合，逐步培育形成若干家具有較大規(guī)模和先進管理水平的現(xiàn)代物流企業(yè)。除了上海機場(15.14,-0.84,-5.26%)集團、上港集團(5.71,-0.37,-6.09%)外，目前上海國有物流資產(chǎn)分散于交運集團、強生集團、大眾集團、錦江集團、光明食品集團、百聯(lián)集團、華誼集團、家化集團等多家大型集團公司。
　　在上海市政府重點支持骨干物流企業(yè)做大做強，實現(xiàn)物流資源優(yōu)化配置的指導(dǎo)思想下，我們認為上述幾大本地國有集團有可能進行一輪物流資源的整合，例如交運、強生、大眾、錦江等四大運輸集團旗下的運輸物流資產(chǎn)就存在整合的可能。在打造亞太物流中心、整合物流國資的大背景下，上海本地物流上市公司的資產(chǎn)整合將成為大概率事件。其中，海博股份(7.99,-0.62,-7.20%)(600708)有望成為大光明集團的食品物流平臺，而交運股份(6.28,-0.45,-6.69%)(600676)