政策利好助推行情深入

　　十七屆五中全會(huì)于10月18日閉幕，會(huì)議審議的重點(diǎn)是《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》。“十二五”規(guī)劃將明確戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是國(guó)家未來(lái)重點(diǎn)扶持的對(duì)象，其中新一代信息技術(shù)又是重中之重。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，新一代信息技術(shù)主要聚焦在下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián) -

網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇，涉及3G、地球空間信息產(chǎn)業(yè)、三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)等4個(gè)板塊。在“十二五”科技、信息產(chǎn)業(yè)和信息化三大專項(xiàng)規(guī)劃中，物聯(lián)網(wǎng)都成為關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)人士表示，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為“十二五”規(guī)劃中最耀眼的一顆星，這些行業(yè)中的個(gè)股有望在政策的支持下跑在市場(chǎng)的前面。

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模驚人

　　2009年8月7日，溫家寶總理來(lái)到無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院考察，并表示在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中，要早一點(diǎn)謀劃未來(lái)，早一點(diǎn)攻破核心技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將是一個(gè)龐大的全新產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，一旦發(fā)展起來(lái)，將會(huì)給市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大的影響。一年多來(lái)，我國(guó)已把物聯(lián)網(wǎng)提升到了戰(zhàn)略高度，并獲得了政府及政策多項(xiàng)扶持。

　　物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從公共服務(wù)、公共管理滲透到傳統(tǒng)重點(diǎn)工業(yè)以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到上千億元。賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，到2015年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7500億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，市場(chǎng)前景將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)電腦、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等單個(gè)市場(chǎng)。

　　國(guó)家加大扶持力度培育物聯(lián)網(wǎng)龍頭

　　未來(lái)，國(guó)家將在多方面給予政策支持。在“十二五”期間，中國(guó)將制定和推廣應(yīng)用中國(guó)自主編碼體系，突破核心技術(shù)和重大關(guān)鍵共性技術(shù)，初步形成從感測(cè)器、芯片、軟件、終端，整機(jī)、網(wǎng)絡(luò)到業(yè)務(wù)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，重點(diǎn)推動(dòng)以物聯(lián)網(wǎng)為特征的智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2013至2015年逐步形成物流信息化的體系，2015年初步建立起與國(guó)家現(xiàn)代物流體系相適應(yīng)的協(xié)調(diào)發(fā)展的物流信息化體系。

　　受戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的刺激，尤其是三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等的帶動(dòng)下，電信行業(yè)、廣電行業(yè)、無(wú)線通信行業(yè)等投資將急劇增長(zhǎng)，必將帶來(lái)巨大的軟件服務(wù)空間，據(jù)估計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈60%至70%的產(chǎn)值將生成于后臺(tái)的數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)。

　　另一方面，國(guó)家將把集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)真正放到同等重要的位置上，從而解決集成電路整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題，目標(biāo)是培育核心競(jìng)爭(zhēng)力、完善產(chǎn)業(yè)鏈、改善市場(chǎng)環(huán)境，并將產(chǎn)業(yè)政策用到更多的環(huán)節(jié)，明確增值稅即征即退期限，使得增值稅更具有操作性。

　　政府將在未來(lái)五年向芯片行業(yè)投資250億美元，其中包括投資50億美元建立蘇州創(chuàng)投與Elpida之間的合資企業(yè)，以及向山東華芯半導(dǎo)體有限公司投資50億美元，到2013年，中國(guó)半導(dǎo)體加工廠能夠滿足三分之一的中國(guó)集成電路需求。

　　物聯(lián)網(wǎng)概念或獲接力熱炒

　　可以預(yù)期的是，在產(chǎn)業(yè)政策扶持和巨額資金的支持下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將面臨快速發(fā)展機(jī)會(huì)。近期盤(pán)面顯示，物聯(lián)網(wǎng)板塊在暖風(fēng)吹拂下快速大漲。高鴻股份、遠(yuǎn)望谷、長(zhǎng)電科技、新大陸等物聯(lián)網(wǎng)概念個(gè)股近日表現(xiàn)搶眼。從機(jī)構(gòu)布局角度看，有較多基金在年初就已潛伏，其中就包括銀華基金，在基金重倉(cāng)股全線暴漲后，借助政策扶持利好，一旦龍頭品種跑出，也會(huì)大面積聯(lián)動(dòng)。各大券商及機(jī)構(gòu)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)均表示青睞。

　　大同證券分析師付永翀表示，2009年我國(guó)軟件和信息服務(wù)業(yè)的收入高達(dá)9513億元，增長(zhǎng)超過(guò)25%，成為僅次于石油開(kāi)采的第二大高利潤(rùn)行業(yè)，高增長(zhǎng)性短期內(nèi)有所透支。盡管目前我國(guó)的計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入相對(duì)瓶頸期，但從去年至今，國(guó)家屢次對(duì)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等行業(yè)出臺(tái)扶持政策，也表明了國(guó)家繼續(xù)做大做強(qiáng)電子信息產(chǎn)業(yè)的決心。短期內(nèi)，因?yàn)槭袌?chǎng)目前在通脹和人民幣升值的預(yù)期下，資源類品種得到青睞，電子信息板塊可能表現(xiàn)會(huì)比較平淡，但整個(gè)板塊長(zhǎng)期看好，特別是涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的相應(yīng)個(gè)股。

　　湘財(cái)證券表示，十二五規(guī)劃的定調(diào)給相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了較好的炒作空間，新能源、物聯(lián)網(wǎng)、電子信息等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。金融類個(gè)股表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，促使上證綜指再創(chuàng)本輪反彈以來(lái)的新高。近期市場(chǎng)大盤(pán)基本無(wú)憂，基本是采取盤(pán)中洗盤(pán)，高位震蕩的方式運(yùn)行。每一次小幅度的回探都是加倉(cāng)的良機(jī)，仍然維持資源股、新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股、優(yōu)質(zhì)金融股逢低買(mǎi)入的判斷。

　　環(huán)球外匯網(wǎng)報(bào)道稱，中國(guó)三項(xiàng)“十二五”規(guī)劃將提及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；該消息料將成為短線刺激板塊的因素，因?yàn)檫@將加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)受益于政策的預(yù)期，對(duì)于政策利好的預(yù)期以及產(chǎn)業(yè)未來(lái)應(yīng)用空間憧憬，都將為會(huì)對(duì)板塊中期走勢(shì)構(gòu)成一定支撐。