3月下旬，鐵礦石談判進(jìn)入白熱化之際，世界最大的礦產(chǎn)商巴西淡水河谷（CVRD,下稱淡水河谷）提出了現(xiàn)貨定價(jià)的新戰(zhàn)略。
“這意味著淡水河谷與其他兩大鐵礦石供應(yīng)商將達(dá)成統(tǒng)一戰(zhàn)線。”一位鋼鐵業(yè)分析師稱，淡水河谷醞釀建立的中國(guó)的礦石分銷中心計(jì)劃受阻，可能會(huì)延遲其新定價(jià)戰(zhàn)略的實(shí)施。
“中國(guó)型”尷尬
“淡水河谷公司正在研究在亞洲（包括中國(guó)）建設(shè)分銷中心。”在郵件回復(fù)中，淡水河谷的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這些分銷中心將成為“虛擬礦山”.
一方面，分銷中心可以有效克服巴西與中國(guó)之間的長(zhǎng)距離帶來的阻礙，另一方面，“也可以承載混合符合客戶不同需求礦石產(chǎn)品的生產(chǎn)功能。”
為了“虛擬礦山”的計(jì)劃，2008年8月，淡水河谷專門訂購(gòu)了12艘40萬噸的“中國(guó)型”特大鐵礦石運(yùn)輸船。
“之所以叫‘中國(guó)型’，就是這些船只專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)（設(shè)計(jì)和運(yùn)輸）。”前淡水河谷中國(guó)區(qū)公關(guān)總監(jiān)袁新說。
為了與40萬噸級(jí)的“中國(guó)型”相配套，淡水河谷準(zhǔn)備建設(shè)40萬噸以上的鐵礦石碼頭。按照淡水河谷方面的時(shí)間表，“中國(guó)型”將于2011年初交付使用。然而，因河北鋼鐵等鋼企明確反對(duì)，國(guó)家發(fā)改委和工信部已經(jīng)介入“虛擬礦山”的調(diào)研。
目前，“中國(guó)型”不能如期停靠中國(guó)港口已經(jīng)成為定局，“虛擬礦山”也因中國(guó)鋼企的反對(duì)而面臨流產(chǎn)。
2009年9月，青島港集團(tuán)副總裁田文廣明確表示，“青島港已經(jīng)開始在董家口籌建40萬噸級(jí)碼頭，計(jì)劃于明年年底前投入使用。”這是國(guó)內(nèi)第一家將具備40萬噸鐵礦石專用泊位的港口。
青島市政府提供的《青島港董家口港區(qū)總體規(guī)劃》顯示，董家口港區(qū)共規(guī)劃建設(shè)4個(gè)40萬噸級(jí)的碼頭，其主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及鐵礦石、原油、煤礦和雜貨等4大類。
淡水河谷的需求和青島港的規(guī)劃步調(diào)驚人一致。2009年，青島董家口將成為淡水河谷“虛擬礦山”的消息在業(yè)內(nèi)引起巨大震動(dòng)。
上述《規(guī)劃》已由山東省政府和交通部于2009年3月1日聯(lián)合批復(fù)，但是一年多過去了，整個(gè)董家口港區(qū)仍舊處于規(guī)劃階段，何時(shí)開工杳無音訊。
“（董家口港區(qū)）還在等待政府審批。”青島港總裁常德傳說，目前整個(gè)港區(qū)還處于規(guī)劃階段，碼頭建設(shè)尚未開始，具體何時(shí)動(dòng)工還不確定。“一個(gè)40萬噸碼頭的建設(shè)周期起碼需要兩年時(shí)間。”近日，青島港集團(tuán)新聞中心主任李俊鷹表示，青島港的計(jì)劃是，年底爭(zhēng)取獲得國(guó)家審批，“明年上半年?duì)幦　�形象進(jìn)度’。”李所說的“形象進(jìn)度”是指碼頭初具雛形。
即便青島港能如期獲得審批，但這一建設(shè)進(jìn)度明顯滯后于“中國(guó)型”的運(yùn)輸時(shí)間表。
“第一批’中國(guó)型‘運(yùn)輸船只預(yù)計(jì)2011年初交貨。”在郵件回復(fù)中，淡水河谷方面表示。
雖然沒有透露“第一批中國(guó)型”的數(shù)量，但毫無疑問，這批專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“中國(guó)型”短期內(nèi)派不上用場(chǎng)，這也讓淡水河谷方面頻繁派人造訪青島。
“（淡水河谷）還在談。”常德傳表示，淡水河谷還在與青島港就開發(fā)40萬噸級(jí)的鐵礦石航運(yùn)碼頭進(jìn)行初步談判，“但談判沒有進(jìn)一步的進(jìn)展。”

分銷中心止步？
和“中國(guó)型”相配套的是，淡水河谷還試圖在青島設(shè)立全國(guó)鐵礦石分銷中心，也就是其所謂的“虛擬礦山”.
“為提高我們的市場(chǎng)占有率，我們還會(huì)利用（分銷中心的）這些設(shè)施，通過混合，生產(chǎn)符合客戶不同需求的鐵礦石產(chǎn)品。”有淡水河谷中國(guó)區(qū)人士向記者透露，除“中國(guó)型”船隊(duì)外，整個(gè)“虛擬礦山”兼具鐵礦石儲(chǔ)備、混合生產(chǎn)、鐵路運(yùn)輸?shù)榷囗?xiàng)功能，“投資總額將在60-100億美元。”
“青島港和淡水河谷一直合作得很愉快，雙方就港口建設(shè)合作的事情已經(jīng)溝通了很久。”
3月12日，青島港內(nèi)部人士透露，青島港此前一直致力于港口建設(shè)“中外合資”,而淡水河谷方面也一直希望與青島港進(jìn)行產(chǎn)業(yè)方面的合作。
青島港并不排斥淡水河谷的“虛擬礦山”計(jì)劃，此前該港已經(jīng)專門為南非礦山開辟了鐵礦石專用碼頭。淡水河谷方面在解釋“虛擬礦山”的作用時(shí)表示，“虛擬礦山”等同于將巴西國(guó)內(nèi)的礦山復(fù)制到中國(guó)，其每年過億噸的進(jìn)口量對(duì)鐵礦石的價(jià)格影響頗大，這也導(dǎo)致“虛擬礦山”的計(jì)劃備受爭(zhēng)議。
“根據(jù)以前的經(jīng)驗(yàn)，估計(jì)合作的可能性不大。”中鋼協(xié)市場(chǎng)部人士表示，目前中國(guó)政府正在大力整頓鐵礦石貿(mào)易秩序，而“虛擬礦山”將加大政府審核鐵礦石流向的難度，“政府不會(huì)輕易放行。”
實(shí)際上，早在2007年前后，淡水河谷方面就曾計(jì)劃在上海馬基山和山東日照等地建立礦石堆場(chǎng)以降低海運(yùn)成本，最終也因中鋼協(xié)擔(dān)心淡水河谷形成到岸指數(shù)搞現(xiàn)貨銷售，堅(jiān)決反對(duì)以致泡湯。
“毫無疑問，如果鐵礦石開采商獲準(zhǔn)在青島港建立分銷中心，形成現(xiàn)貨市場(chǎng)基地的可能性將大大提高，這對(duì)于長(zhǎng)協(xié)談判無疑會(huì)有負(fù)面影響。”中國(guó)冶金規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)李新創(chuàng)說，但他認(rèn)為“虛擬礦山”并非一無是處，至少那些拿不到長(zhǎng)協(xié)合同的中小鋼廠，可以繞開貿(mào)易商直接采購(gòu)到更便宜的礦石。
這一對(duì)中小鋼企的利好已經(jīng)引起多家鋼鐵巨頭的明確反對(duì)。
“我們確實(shí)已經(jīng)向工信部和發(fā)改委提議否決鐵礦石分銷中心了。”3月14日，河北鋼鐵集團(tuán)一位高管說，該提議已經(jīng)獲得多家國(guó)內(nèi)大型鋼企的認(rèn)同和支持。“需要限制礦山提高（礦石）現(xiàn)貨價(jià)的可能性。”
“我們還在研究。”3月15日，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司一位官員證實(shí)，發(fā)改委已經(jīng)獲悉淡水河谷和鋼企的提議，目前正在組織調(diào)研，“此前并沒有類似的先例。”
“這關(guān)系到鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判問題，政府不會(huì)’站錯(cuò)隊(duì)‘.”有國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員表示，“虛擬礦山”一方面可能會(huì)導(dǎo)致淡水河谷未來以到岸價(jià)進(jìn)行長(zhǎng)協(xié)談判，另一方面可能摒棄長(zhǎng)協(xié)，直接進(jìn)行現(xiàn)貨銷售，這都和中國(guó)方面“統(tǒng)一市場(chǎng)價(jià)”的初衷相背離。
新戰(zhàn)略
河北鋼鐵集團(tuán)的顧忌并非沒有根據(jù)，雖然“虛擬礦山”尚未上馬，但淡水河谷已經(jīng)對(duì)實(shí)施現(xiàn)貨銷售有所準(zhǔn)備。
繼淡水河谷欲尋求日本JFE鋼鐵公司接受鐵礦石漲價(jià)90%的提議后，3月11日，國(guó)內(nèi)媒體再次披露，淡水河谷已經(jīng)確定向全球?qū)嵤┈F(xiàn)貨定價(jià)，這也意味著淡水河谷和兩拓（力拓、必和必拓）達(dá)成了統(tǒng)一戰(zhàn)線。
在此之前，和兩拓在近年來的長(zhǎng)協(xié)談判中相繼減少長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)相比，淡水河谷并未積極跟進(jìn)。
“淡水河谷不具備兩拓的海運(yùn)優(yōu)勢(shì)，一味的叫賣現(xiàn)貨肯定拼不過兩拓。”聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師杜薇說，由于航程較遠(yuǎn)，海運(yùn)費(fèi)大幅波動(dòng)使得淡水河谷在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)遜于兩拓，因此長(zhǎng)協(xié)一直是淡水河谷的首選。
青島港集團(tuán)前灣分公司市場(chǎng)部3月9日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，海峽型船（噸位8萬噸以上）由巴西至青島的鐵礦石運(yùn)費(fèi)一般在30.15美元/噸，而西澳至青島價(jià)格則為10.68美元/噸。地理區(qū)域的差異使得從巴西至中國(guó)的運(yùn)費(fèi)接近澳洲至中國(guó)的3倍。
巨大的運(yùn)費(fèi)差距促使淡水河谷近年來積極尋求彌補(bǔ)方案，組建自己的船隊(duì)是其降低運(yùn)費(fèi)的主要手段。
淡水河谷首席財(cái)務(wù)官巴博薩此前也明確表示，淡水河谷將努力向船東的角色過渡，以克服運(yùn)費(fèi)過高，使公司的成本更加穩(wěn)定。
除了12艘40萬噸的“中國(guó)型”,淡水河谷去年還定購(gòu)了15艘二手船和其它近10艘新船，這些船只的噸位大都在15-30萬噸之間。按照巴西至中國(guó)航線每年往返4次計(jì)算，僅新增船只的年運(yùn)輸能力就接近4000萬噸，這占到淡水河谷2009年全年在華銷售礦石總量的40%.
“如果運(yùn)費(fèi)的差距控制好了，那么巴西礦石的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)可以抵消在運(yùn)費(fèi)成本上的劣勢(shì)。”杜薇表示，如果淡水河谷建立自己的分銷中心，自造船運(yùn)輸?shù)V石，那么就可以有效縮小與兩拓之間的價(jià)格差距。
雖然沒有透露自建船隊(duì)能夠節(jié)省的成本，但其“中國(guó)型”的優(yōu)勢(shì)非常明顯。湛江港集團(tuán)總裁鄭日強(qiáng)分析說，和20萬噸的礦船相比，“中國(guó)型”每天每噸可節(jié)省3至5美元的運(yùn)費(fèi)。
“具備了價(jià)格優(yōu)勢(shì)之后，淡水河谷很可能像兩拓一樣推動(dòng)現(xiàn)貨銷售。”上述國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員表示，在沒有了運(yùn)費(fèi)劣勢(shì)后，找不出淡水河谷仍舊堅(jiān)持長(zhǎng)協(xié)銷售的理由。
“未來在華銷售的鐵礦石基本由這個(gè)分銷中心發(fā)往全國(guó)。”此前有淡水河谷人士證實(shí)，在分銷中心建立后，淡水河谷在國(guó)內(nèi)銷售的鐵礦石有可能會(huì)像中鋼協(xié)要求的一樣統(tǒng)一價(jià)格。
“（’虛擬礦山‘啟動(dòng)后）對(duì)于他們來說就直接是fob（離岸價(jià)格）加固定的運(yùn)費(fèi)。”杜薇表示，淡水河谷所謂的“統(tǒng)一價(jià)格”基本等同于現(xiàn)貨銷售。
目前，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判已陷入停滯，因?yàn)槿�大鐵礦石供應(yīng)商堅(jiān)持80%~90%的漲幅。
在此情況下，淡水河谷的“現(xiàn)貨銷售”新戰(zhàn)略，使得談判前景更加撲朔迷離。