2011年歲末，中原金融市場顯得頗為熱鬧。 
2011年12月30日，河南銀監(jiān)局召開媒體通氣會，河南銀監(jiān)局局長李伏安在會上明確表示：“爭取‘十二五’期間河南省有1~2家城商行上市成為精品銀行。”
而就在同期，鄭州銀行也高調(diào)宣布，鄭州銀行增資擴股工作圓滿成功。此次增資擴股共增發(fā)25.08億股，募集資金68.22億元。
增資擴股、謀劃上市，這條中小銀行邁入資本市場必由的“兩步走”之路，鄭州銀行已經(jīng)順利邁出了一步。
“增資擴股這項基礎性、戰(zhàn)略性工作完成后，鄭州銀行將牢牢抓住中原經(jīng)濟區(qū)建設的歷史契機，加快實施2011~2015五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。”面對良好的開局，鄭州銀行董事長王天宇如是表示。
引資與引智兼顧
1月11日，鄭州銀行召集省會新聞媒體，舉行非公開的新聞發(fā)布會，宣布鄭州銀行增資擴股工作圓滿完成。“此次增資擴股工作，一次性增發(fā)25.08億股，募集資金68.22億元，為鄭州銀行未來平穩(wěn)健康發(fā)展奠定了良好的基礎。”鄭州銀行相關負責人表示。
事實上，這是一次醞釀已久的“謀劃”。
2011年8月，鄭州銀行在鄭州市產(chǎn)權交易市場發(fā)布“向特定投資人增資擴股的公告”，宣布增資面向特定投資人進行，擬引進6~40個符合法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)、外金融機構，社會企業(yè)法人。
在鄭州銀行發(fā)布的公告中，對于增資擴股的目的有這樣的描述：通過增發(fā)股份，擴大資本實力，為未來業(yè)務發(fā)展提供充足的資本支持。通過增發(fā)股份的溢價部分，一次性解決43.1億的置換資產(chǎn)，提升該行監(jiān)管評級水平，為未來業(yè)務發(fā)展奠定基礎。引進戰(zhàn)略投資者，使股權結構實現(xiàn)多元化，完善公司治理機制，促進該行步入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道，為未來發(fā)行上市做準備。
最終，2011年末，在鄭州市產(chǎn)權交易市場平臺，以公開競價的方式，成功確定增發(fā)價格和投資者名單，通過“市場化發(fā)行”的方式，圓滿完成了增資擴股工作。
據(jù)悉，此次增資擴股工作完成后，鄭州銀行總股本達到40億股，成為中原地區(qū)名副其實的金融“巨無霸”，在全國城商行中排名也是靠前的，為上市奠定堅實基礎。
鄭州銀行人士透露，其更希望的是能夠借助此次增資及擴股，實現(xiàn)“引資”與“引智”的兼顧。記者獲知，此次鄭州銀行增資擴股的“新股東”，多是“省內(nèi)知名上市公司、優(yōu)秀民營企業(yè)”，這些“新股東”多數(shù)都有著比較成熟的管理大型企業(yè)的經(jīng)驗。鄭州銀行也希望借此機會，使得一些專家和企業(yè)界精英進入董事會，從而打造更先進的管理團隊和管理理念，獲取更大的發(fā)展空間。
“增資擴股完成后，鄭州銀行不僅徹底解決了遺留的置換資產(chǎn)問題，而且通過增資工作增強了資本實力，優(yōu)化了股權結構，為未來平穩(wěn)健康發(fā)展奠定了良好的基礎”。鄭州銀行相關負責人說。
奏響上市序曲
對于鄭州銀行來說，生存早已不是問題，增資擴股后所面臨的，是更為遠大的目標。王天宇透露，下一步，該行將實施跨區(qū)域發(fā)展和上市等重大戰(zhàn)略部署。
謀劃上市，是多數(shù)城商行一直追求的目標。但股權結構不合理是阻礙城商行上市的重要因素之一，而增資擴股，引入戰(zhàn)略投資者則是被視為破解這一難題的重要手段。此次鄭州銀行增資擴股完成后，地方政府股權被進一步稀釋，股東結構進一步優(yōu)化，為鄭州銀行上市奠定了基礎。
而政策層也傳來了利好消息。銀監(jiān)會副主席周慕冰去年底曾公開表示，監(jiān)管層的態(tài)度一直就很明確，支持有條件的城商行上市，以使城商行的經(jīng)營透明化和規(guī)范化。銀監(jiān)會監(jiān)管二處處長張海川透露，目前城商行普遍經(jīng)營狀況良好，信貸風險管控指標良好，多家城商行符合上市經(jīng)營指標。
按照河南銀監(jiān)局的規(guī)劃，力爭“十二五”期間，實現(xiàn)1~2家城商行上市成為精品銀行、其他城商行成為上市后備企業(yè)的目標。目前，作為河南城商行“領頭羊”的鄭州銀行自然要率先發(fā)力。
事實上，作為鄭州銀行“掌門人”的王天宇，曾經(jīng)在多個不同的場合闡述鄭州銀行積極謀求上市的信心和決心。“按照鄭州銀行2011~2015發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，到2015年，預計鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模將達到2000億元，當年實現(xiàn)利潤40億元以上，并進入全國城商行綜合排名20強。2015年前實現(xiàn)上市。” 
政策支持再加上監(jiān)管部門的力推，鄭州銀行已經(jīng)奏響上市序曲。
定義新未來
在增資擴股之后，鄭州銀行如何“定義”未來發(fā)展道路就成為當務之急。
“地方銀行服務地方，市民銀行服務市民”。這是鄭州銀行一貫奉行的宗旨。多年來，鄭州銀行始終立足本土品牌的優(yōu)勢，充分發(fā)揮一級法人銀行所具有的反應靈敏、決策快捷、創(chuàng)新高效的優(yōu)勢，以全新的服務理念和方式，為鄭州本地的優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)良成長型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)成熟市場，量身定做出全方位的金融配套服務和多樣化金融產(chǎn)品，助推中原經(jīng)濟區(qū)和鄭州都市區(qū)建設。
“結合國家發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)自身未來發(fā)展需要，鄭州銀行已制定出新的五年規(guī)劃：未來5年，鄭州銀行以‘中小企業(yè)融資專家、商貿(mào)物流銀行、市民理財好管家’三大主體市場定位為抓手，充分發(fā)揮本地優(yōu)秀中小企業(yè)數(shù)量眾多的實際優(yōu)勢，致力打造成為現(xiàn)代城市商業(yè)銀行的優(yōu)秀品牌，為社會提供更加豐富的特色化、差異化、定制化金融服務。”王天宇表示。
按照五年規(guī)劃，鄭州銀行力爭用3年時間，實現(xiàn)資產(chǎn)、存款、貸款規(guī)模翻一番，5年時間翻兩番。5年時間內(nèi)，在政策允許情況下，計劃在省內(nèi)設立8到10家分行，并以中原經(jīng)濟區(qū)為主線，在中部地區(qū)陸續(xù)設立分行。

掘金“商貿(mào)物流銀行”
鄭州銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末，鄭州銀行總資產(chǎn)達724.57億元，存款553.78億元，貸款374.93億元。而目前A股市場已經(jīng)上市的北京銀行、南京銀行、寧波銀行三家城商行，截至去年6月末的總資產(chǎn)分別為8158億元、2637億元和2624億元。顯然，與三家上市銀行相比仍然有著不小的差距。
因此，如何打造特色，形成核心競爭力就成為當務之急。而鄭州銀行顯然已經(jīng)做好了謀劃——“掘金物流藍海，做商貿(mào)物流銀行”。
消費人口與消費市場大，再加上未來鄭州航空港的強大支持，為中原地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的提升空間，而鄭州區(qū)位與交通優(yōu)勢為物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強大的平臺支撐。作為本土商業(yè)銀行，鄭州銀行將充分發(fā)揮獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，致力于打造供應鏈金融，為商貿(mào)物流的各環(huán)節(jié)提供全方位、創(chuàng)新性的金融服務，建設獨具特色的“商貿(mào)物流型銀行”。
事實上，鄭州銀行在此方面的嘗試早已經(jīng)開始。2005年，鄭州銀行為河南長通物流公司量身打造了一款集支付、消費、結算、綜合理財于一體的特色卡——商通卡，這也是國內(nèi)首張與物流企業(yè)合作的銀行卡。
憑借創(chuàng)新的舉措，截至2011年12月22日，商通卡發(fā)卡量為6.82萬張，卡內(nèi)余額3.32億元；布放POS機114臺，僅2010年一年POS機交易金額78.45億元，交易筆數(shù)60.27萬筆,該卡自發(fā)行以來為鄭州銀行帶來了數(shù)億計的儲蓄存款，鄭州銀行也因商通卡的發(fā)行曾獲得中國“最佳物流銀行”稱號。
記者觀察
河南城商行的“崛起”
根據(jù)河南銀監(jiān)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2011年11月末，河南17家城商行資產(chǎn)總額2621億元，較去年初增長17%。各項貸款1369億元，較年初增加268億元，增幅25%。存貸款比65%，較去年初上升4個百分點。
全國147家城商行中河南就占到了17家，在數(shù)量上絕對排在首位。但在發(fā)展規(guī)模和資金實力上卻有著明顯的差距。因此，如果要做大做強河南城商行，就必須要增資擴股、謀求上市，從而實現(xiàn)轉型升級。
事實上，河南城商行的引資工作一直在持續(xù)推進中。去年6月的“河南省引進城市商業(yè)銀行戰(zhàn)略投資者及外資銀行推介會”之后，河南的城商行通過引入戰(zhàn)略投資者，整體資本實力得到了大幅提高。目前，港中旅、廈門海翼、北汽福田等大型企業(yè)已經(jīng)與我省部分城商行進行了實質(zhì)性對接。
“截至2011年11月末，河南12家城商行增資擴股方案獲得通過，新增資本金25.7億元，全省城商行平均資本充足率接近15%，預計2011年全省17家城商行資本金規(guī)模將翻一番。”對于河南城商行的發(fā)展，河南銀監(jiān)局局長李伏安這樣表述。
河南銀監(jiān)局制定的發(fā)展“藍圖”是：力爭“十二五”期間，全省17家城商行實現(xiàn)資本金增長2~3倍，總股本達200億到250億元，資本凈值達400億到450億元，支撐城商行信貸資產(chǎn)規(guī)模3500億至4000億元，城商行市場份額由7%上升至9%。總資產(chǎn)、存款、貸款總額在省內(nèi)上升到第二位。
發(fā)展宏圖已經(jīng)繪就，且看以鄭州銀行為首的河南城商行如何“長袖善舞”！