□褚方鴻
一、2012年我國公路貨運(yùn)市場發(fā)展回顧
    （一）公路貨運(yùn)量分析
    2012年，我國完成公路貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量分別為322.1億噸和59992億噸公里，同比增長14.2%和16.8%，增速較上年分別回落1個(gè)百分點(diǎn)左右，但略快于近四年的平均增速。逐月來看，公路貨運(yùn)量表現(xiàn)為1、2月相對較低，之后呈逐月增加趨勢；增速在前8個(gè)月總體呈下降趨勢，并在8月份達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)，9月份又開始逐月回升。
    （二）公路貨運(yùn)市場分析
    我國公路貨運(yùn)市場非常巨大，但目前格局混亂，眾多小企業(yè)惡性競爭嚴(yán)重，排名前四位的企業(yè)市場份額不到5%，但僅以此來概括中國的公路貨運(yùn)市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。事實(shí)上，在不同的細(xì)分市場格局差異很大。如圖1所示：
    1.　單票0~30KG。基本采用快遞公司承運(yùn)，區(qū)域內(nèi)大多采用公路運(yùn)輸。以順豐、中郵EMS、三通一達(dá)為領(lǐng)頭的快遞公司已經(jīng)形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者很難打破現(xiàn)有市場格局。
    2.　單票30~300KG。基本是零擔(dān)市場，以德邦、天地華宇、佳吉、新邦等企業(yè)為代表的門店經(jīng)營型零擔(dān)企業(yè)已經(jīng)牢牢地占領(lǐng)了這個(gè)市場。目前，德邦有2400多家門店，5100多輛車；天地華宇有1500多家門店，3000多輛車。這樣的規(guī)模給新進(jìn)入者設(shè)立了很高的門檻。但由于這類企業(yè)運(yùn)營的封閉特性，收貨價(jià)格太高，導(dǎo)致大量快遞公司、航空代收取的小票零擔(dān)業(yè)務(wù)缺乏有效的運(yùn)輸通道，所以基本通過各自的專線市場來承運(yùn)。
    3.　單票300KG~3噸。基本屬于廠家的大票貨，目前大多數(shù)通過合同物流公司到各地的專線市場承運(yùn)。但絕大部分專線企業(yè)規(guī)模小、服務(wù)一致性差。市場上缺乏規(guī)模型專線企業(yè)。
    4.　單票3噸以上。基本是整車市場，大多由合同物流企業(yè)壟斷。由于無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，利潤微薄，因此這個(gè)市場不具有很強(qiáng)的吸引力。
    （三）2012年我國公路貨運(yùn)行業(yè)特點(diǎn)
    我國公路貨運(yùn)行業(yè)可大致分為零擔(dān)快運(yùn)、專業(yè)物流、專線、合約物流、快遞、最后一公里配送等六大業(yè)態(tài)。主要的影響因素為市場、政策、技術(shù)和資金。
    1.快運(yùn)巨頭領(lǐng)跑普貨勢微
    零擔(dān)快運(yùn)業(yè)，德邦2012年?duì)I業(yè)規(guī)模達(dá)到60億元人民
    幣，是我國公路快運(yùn)業(yè)惟一可以躋身國際水準(zhǔn)的公司。實(shí)
    際上，德邦在過去幾年一直以年均60%的速度穩(wěn)健發(fā)展。與
    之形成鮮明對比的是，大多數(shù)普貨運(yùn)輸企業(yè)繼續(xù)在微利狀
    態(tài)下徘徊。除了德邦物流，佳吉快運(yùn)、天地華宇、新邦、盛
    輝、恒路等一批優(yōu)秀的公路快運(yùn)企業(yè)因擁有高端服務(wù)能
    力，依然保持較好的增長。德邦的“精準(zhǔn)卡航”、佳吉快運(yùn)的“紅色快線”、天地華宇的“定日達(dá)”等都是以快速、準(zhǔn)時(shí)為
    基本特點(diǎn)的門到門服務(wù)，運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通公路零擔(dān)產(chǎn)
    品。以上海-福州為例，德邦“精準(zhǔn)卡航”每公斤運(yùn)價(jià)1.75
    元，普通零擔(dān)專線每公斤運(yùn)價(jià)只有0.4元，兩者相差400%以
    上，但普貨整車運(yùn)輸運(yùn)價(jià)更低。
    精準(zhǔn)到達(dá)的門到門高端服務(wù)產(chǎn)品，與站到站普通零擔(dān)
    產(chǎn)品在運(yùn)作方式、信息系統(tǒng)、車輛裝備、管理模式等方面已
    逐漸形成競爭性差異。服務(wù)產(chǎn)品并非僅僅規(guī)模的不同，高
    端需求造就了與普貨完全不同的網(wǎng)絡(luò)型公路快運(yùn)企業(yè)，代
    表著市場份額集中化、經(jīng)營模式集約化的趨勢已經(jīng)形成。
    運(yùn)價(jià)0.4元的專線貨運(yùn)公司貨量銳減，運(yùn)價(jià)1.75元的德
    邦仍然保持兩位數(shù)的增長，說明公路快運(yùn)市場存在結(jié)構(gòu)性
    供需矛盾：低端服務(wù)供給過剩，高端需求仍然旺盛。門店模
    式繼續(xù)在零擔(dān)行業(yè)大行其道，以德邦、佳吉為代表，2012年
    進(jìn)一步擴(kuò)張其門店數(shù)量，網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)擴(kuò)大和完善。基于網(wǎng)絡(luò)
    的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，使得快運(yùn)龍頭企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大，
    并保持較好的利潤水平。與此同時(shí)，德邦、佳吉已相繼獲得
    了快遞執(zhí)照。
    普貨運(yùn)輸因?yàn)槿狈�精�?zhǔn)的市場定位和產(chǎn)品定位，導(dǎo)致
    議價(jià)能力不足，在油價(jià)、人工等成本不斷提高的背景下，日
    益勢微。
    2.專業(yè)物流前景看好
    2012年，利潤空間更大的專業(yè)化物流企業(yè)的生存狀況遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于普貨運(yùn)輸企業(yè)。如危化領(lǐng)域的依廠物流、三圣物流繼續(xù)保持穩(wěn)健增長；冷鏈領(lǐng)域的雅瑪多、快行線物流開始嘗試“冷鏈宅配”。汽車物流、鋼鐵物流、大件運(yùn)輸?shù)入m然受制于貨主行業(yè)的發(fā)展，業(yè)務(wù)受到影響，但憑借其專業(yè)服務(wù)能力，生存狀況仍強(qiáng)于普貨運(yùn)輸。隨著貨主行業(yè)的穩(wěn)定和好轉(zhuǎn)，其未來發(fā)展空間仍然很大。
    危化運(yùn)輸、冷鏈運(yùn)輸、汽車物流等專業(yè)物流市場，以流程服務(wù)能力為核心競爭力,需要有特殊的流程、人才甚至特殊的裝備。這種特殊性所形成的行業(yè)壁壘固然降低了競爭程度，但是這部分市場之所以好于普貨市場的首要原因還是產(chǎn)業(yè)背景。我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)鏈整合正在加速進(jìn)行，凡是整合力度大、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變加快的產(chǎn)業(yè)，對物流的依賴性也更突出，物流企業(yè)發(fā)展的機(jī)遇也更多。從長遠(yuǎn)來看，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)展減緩，產(chǎn)業(yè)升級加速的階段，專業(yè)物流需求的增速快于普貨運(yùn)輸?shù)脑鏊賾?yīng)是必然的趨勢。（摘自《中國物流發(fā)展報(bào)告（2012-2013）》，2013年5月將出版）